用户指南
按岗位开始
按销售、采购、仓库、财务、服务及管理职责找到准备与操作说明，沿原业务交接并核对结果。
岗位名称用于帮助你找到相关工作，并不代表账号已经获得对应权限。请由企业管理员按实际职责安排权限；同一项业务可能需要多位同事接手。
可按页内目录直接定位下面的业务分组，再选择自己的职责。需要多人接手时，也让下一岗位阅读同一条业务主线。
销售、采购与仓储
| 你的岗位 | 开始前先核对什么 | 从这里阅读 |
|---|---|---|
| 销售人员 | 客户与商品资料、自己负责的订单及商业条件 | 客户与销售主线，沟通与待办见跟进指南 |
| 交付承诺与供给配置人员 | 订单发货仓、可交付数量、日历及供应商通道 | 交付承诺、仓库规则、工作日历及供给通道 |
| 采购人员 | 采购需求、供应商与商品资料、需审批的事项 | 采购与供应主线 |
| 商品资料维护人员 | 商品身份、规格、基础单位和包装 | 建立商品与 SKU及单位包装 |
| 仓库人员 | 当前仓库、需要接手的收发货记录及允许的操作 | 商品仓库与库存主线、销售发货及采购收货 |
财务配置、收付与独立记账
| 你的岗位 | 开始前先核对什么 | 从这里阅读 |
|---|---|---|
| 财务人员 | 要处理的业务来源、所需账簿或资金资料、复核职责 | 财务与结算主线，客户收款复用原应收指南 |
| 财务配置人员 | 核算公司、主账簿、启用日、科目、资金期初及适用业务规则 | 财务初始化、账簿启用、科目期间及核算维度；税务、付款和库存政策从财务主线按需进入 |
| 收付款办理人员 | 原应收应付、实际收付依据、资金账户、审批与核销范围 | 应付付款、收付款与核销及资金纠正；系统记录与银行结果分别核对 |
| 凭证制单、复核和记账人员 | 本人当前职责、原来源、期间，以及同一凭证的人员独立性 | 共用凭证制单、复核与记账；自动形成草稿后的问题从结果与恢复核对，不借账号兼任 |
| 库存成本与财务核对人员 | 当前成本依据、基本单位、币种、快照与已记账结果 | 库存估值、成本调整及库存财务核对 |
到店、会员与现场服务
| 你的岗位 | 开始前先核对什么 | 从这里阅读 |
|---|---|---|
| 到店服务负责人、前台或排期人员 | 服务项目、地点、人员资格、资源可用时间和真实预约需求 | 到店服务主线及预约安排 |
| 到店服务执行人员 | 本人服务安排、实际到场对象和结算来源 | 签到与完成履约 |
| 会员管理员 | 会员身份、课包来源和资金或次数流水 | 课包权益及会员储值 |
| 现场服务负责人或派工人员 | 客户现场、有效服务组织、工单需求及每次人员资源安排 | 现场服务主线、工单受理及上门安排 |
| 现场服务执行人员 | 本次上门、实际执行人员、材料与工时、未解决问题 | 执行与完工、材料耗用及实际工时 |
| 客户反馈与现场费用办理人员 | 完整服务范围、真实客户反馈、正式价格及付款条款 | 客户验收及整单费用与财务后续 |
审批、待办与通知
| 你的岗位 | 开始前先核对什么 | 从这里阅读 |
|---|---|---|
| 业务申请人 | 原业务单据、必要资料、关联审批及后续接手人 | 提交并跟进业务审批；一般事项另读手工审批 |
| 审批人员 | 本人当前节点分配、提交版本、业务依据与处理意见 | 处理待审批与转交 |
| 审批配置人员 | 有效候选、已发布流程、业务适用条件和默认流程 | 流程模板及条件策略预览 |
| 通知接收人 | 当前企业、未读范围、可访问的原业务与阅读状态 | 通知与个人偏好 |
企业管理、数据与订阅
| 你的岗位 | 开始前先核对什么 | 从这里阅读 |
|---|---|---|
| 企业管理员 | 企业身份、成员、角色和即将使用的业务资料 | 开始使用及企业组织准备 |
| 企业身份与安全负责人 | 本人验证方式、企业登录、身份关联及人员交接范围 | 本人账号安全、企业登录及安全交接；企业策略待确认边界见对应正文 |
| 组织与人员资料维护人员 | 成员部门岗位、公司与经营组织、工作人员和首个任职 | 成员组织关系、经营组织及人员建档 |
| 资料导入与导出人员 | 目标企业、对象、模板、引用与权限、已成功和未完成范围 | 数据交换主线、文件准备及结果恢复 |
| 企业订阅办理与付款人员 | 正确购买企业、当前套餐、原订单及付款和权益结果 | 订阅购买与续费、付款及原订单恢复 |
| AI 用量与 Credit 查看人员 | 企业/本人权限、共享余额、操作占用、实际消耗及统计覆盖 | 共享 Credit、额度记录及AI 用量 |
知识、客服、获客与AI自动化
| 你的岗位 | 开始前先核对什么 | 从这里阅读 |
|---|---|---|
| 知识管理员与业务资料负责人 | 资料版本、索引、访问范围、固定发布和下线影响 | 知识主线、发布与采用及访问范围 |
| 知识问答使用人员 | 本人可用 Agent、会话、正确知识与回答依据 | 检索证据及问答与引用 |
| 客服负责人 | 当前渠道接入、客服助手与知识、人工兜底和真实上线条件 | 客服主线、渠道及上线测试 |
| 客服人员 | 原客户会话、当前处理状态、接手职责和消息交付 | 会话收件箱、人工接管及回复核对 |
| 客服工单处理人员 | 独立事项、来源证据、真实负责人、任务和时限 | 客服工单及服务时效 |
| 获客人员与审核人员 | 任务目标、来源能力、费用、原始证据和人工结论 | 发现任务主线、需求审核及候选核验 |
| 潜客跟进负责人 | 真实联系条件、责任分配、下一步和正式线索交接 | 潜客跟进及CRM 线索交接 |
| 使用 AI 助手的业务员工 | 当前可用能力、具体操作确认及原业务结果 | 助手主线、审阅确认及恢复规则 |
| 业务分析人员 | 报告采用的数据范围与版本、导出结果和实际文件 | AI 报告及工作进度 |
| 自动化配置人员 | 执行账号、条件时间、配置来源、发布及启用 | 自动化主线、新建规则及发布启用 |
| 自动化运行处理人员 | 固定版本、当前尝试、真实结果与受控恢复 | 运行结果、恢复工作及Webhook 限制 |
第一次加入企业时，先阅读进入正确的企业。
交接时告诉下一位同事什么
提供正确企业、原业务单号、当前状态、本次已完成范围和仍需处理的事项。下一岗位沿原记录核对自己的条件：销售交仓库后仍需实际发货，审批通过后仍需原业务执行，财务草稿形成后仍需独立复核和记账。
一人承担多个岗位时，也要分别核对权限和人员独立性要求；岗位索引中的多条入口不会授予权限或替你完成业务。需要查看整条主线时，回到按业务查找。
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