确认联系条件并交接 CRM 线索

必需：潜客活跃、本人具备转换权限、企业政策允许人工交接，且联系条件已真实核验。公开候选准确或需求批准不自动满足这些条件。

确认潜客联系方式

1. 在“潜客跟进”点击“确认联系方式”。
2. 按实际依据选择“可联系”“不可联系”或“需要同意”。
3. 记录同意状态：已同意、已拒绝或不适用；已明确拒绝不能同时标成可联系。
4. 填写必需的“核验引用”，至少 3 个字符，例如企业已有授权渠道、人工核验或相关业务记录编号；应能追溯到真实核验依据。
5. 点击“确认保存”，读回是否可继续生成线索。不要机械沿用表单默认的“可联系”“不适用”。

取得同意等具体业务事实须确实存在，不能根据公开发布、模型推测或一个主页链接代替。

“确认保存”直接保存这次联系判断。保存为不可联系或需要同意时，结果可能已经保存成功，但仍不能生成线索；不要为出现转换按钮而重填为可联系。即使提示可以生成线索，实际提交仍需满足当前权限、政策和其他业务条件。

生成或关联线索

1. 当前允许时点击“生成 CRM 线索”。
2. 核对必需的线索名称或联系人、线索来源；企业名称、邮箱或电话至少填写一项真实资料。表单可能预填需求主体为名称、企业名称，并带入需求摘要作为备注，须逐项确认；主体名称不自动证明它是企业名称。
3. 按需要核对职务、备注和其他页面字段，不把未知信息填为推测值。
4. 提交后看清“CRM 线索已生成”还是“已关联到现有 CRM 线索”，再“查看 CRM 线索”。相同线索可能只建立关联，不重复创建。

表单内“生成 CRM 线索”直接提交，没有额外确认窗口。取消只关闭未提交表单；提交响应丢失或失败时先回原潜客和线索检查关联结果，不通过重新打开表单反复创建来探测是否成功。

转换不会自动联系客户，也不是建立正式客户经营关系、报价或订单。

核对正式跟进交接

该交接还会形成关联线索的正式跟进任务，按当前有效负责人、优先级和最近一条带下一步时间的记录等安排处理，并结束原活跃潜客分配。未安排下一步时间时，任务会以交接时刻作为到期时间，交接前先核对，交接后再由负责人检查实际任务安排。

打开原线索及正式跟进记录，确认线索对应原需求、实际负责人、优先级与到期时间；核对原潜客已完成交接。不能把任务创建当已完成跟进，也不能只凭一条成功提示认定后续销售已接手。

已有晋升记录时沿已有线索继续，不重复转换。提交未知先查原潜客及关联结果；政策、权限或联系条件不满足时保留原记录，由负责人员处理，不借账号或改成虚假联系状态。

后续客户、商机和销售业务见客户与销售主线，仍按对应正式业务条件办理。