文档中心

从你要完成的工作开始，了解需要准备什么、由谁操作，以及怎样确认结果。使用指南按业务组织，同一项操作也可以从岗位入口找到。

第一次使用

先确认当前账号进入了正确企业，再找到自己负责的业务入口。需要准备客户资料时，由有权限的人员查找现有记录或建立客户销售关系，避免重复建档。

阅读前先核对

• 当前企业：不同企业的数据、成员和业务设置分别管理。
• 岗位权限：页面与按钮以企业实际开放的功能和管理员分配的权限为准。
• 业务条件：先阅读操作前的准备说明，再按当前业务状态继续处理。
• 操作结果：保存后核对记录和状态；需要其他岗位接手时，确认对应的业务记录。

遇到问题

向企业管理员提供当前企业、页面名称、操作时间、业务记录编号和页面提示。截图前检查无关客户资料和其他企业信息，不发送密码或验证码。