创建、受理和指派现场工单

把客户现场需求登记为独立工单，核对来源后受理，明确负责人再安排实际到访。

工单记录要在客户现场解决的问题，负责人负责跟进这项工作；上门时间与排期技师另行安排。创建工单不自动创建到店预约、财务应收或客户验收。

一、登记现场需求

从客户详情、客户地点与设备，或现场服务工单页面开始，先核对客户。打开“新建现场服务工单”：

直接建工单不要求先有销售订单或 CRM 客户工单。当前不要把客户工单或聊天记录存在理解为已经自动生成现场工单，应检查实际现场工单结果。

在工单详情使用“受理需求”，打开“受理工单”窗口。核对客户、现场及服务组织当前仍有效后，单击“受理工单”；返回原详情确认需求已受理。

受理不占用上门时间，也不表示已经派出人员。来源读取失败时使用“重新核对来源”，不能为了跳过失效来源反复新建。

使用“指派负责人”，选择服务组织中的有效工作人员，填写“操作原因”，再单击“指派负责人”。后续确需变更时使用原工单“变更负责人”，在打开的“指派负责人”窗口选择新负责人并说明原因；返回工单核对当前负责人及变更历史。

负责人负责持续跟进需求、安排与复访，不等于排期技师或实际执行人员；指派成功也不自动授予该人员账号业务权限。没有人员查看权限或找不到当前有效人员时，交给有权限的服务管理人员处理。下一步到原工单安排上门。

“现场工作台”显示当前账号绑定的有效工作人员本人负责、且当前有权查看的工单。可以按工单号、优先级和“服务跟进 / 全部负责工单 / 已取消”筛选，再进入完整工单。

看不到工单时先核对筛选、负责人及账号与人员绑定。人员绑定不会自动授予客户和工单查看权限；派给某位技师的上门，也不一定使整张工单出现在他的负责工单列表。

“修改工单需求”用于更新允许修改的类型、优先级和需求，并填写原因，不改写原客户、地点或设备身份。修改后应重新核对相关上门及验收范围，不把旧验收当作新需求已通过。

确实不再继续时使用“取消工单”并填写原因。当前存在已经开始而尚未技术完工的上门时，不能用取消清掉真实执行；先按实际执行状态处理。合法取消会取消相关未开始安排并释放占用，原工单与变更历史保留，不自动退库存或退款。

保存、受理、指派、修改或取消后，如果页面提示结果尚未确认，保留当前标签页和原窗口，使用“重试原请求”。该按钮会再次提交原操作，有可能完成首次尚未完成的处理，不能当作只读查询。

这些工单操作需要保留原窗口中的请求；不要先刷新、关闭标签页或清除浏览器数据，再假定能恢复相同操作。能查看原记录时，核对工单编号、需求状态、负责人及历史；不要以另建工单或换人重复提交代替确认结果。

收到明确的版本冲突或来源失效提示后，再按提示刷新原工单或“重新核对来源”，核对变化后决定是否继续。已受理、已指派或已取消的结果分别确认，不把“工单已保存”当作后续步骤都已完成。