准备模板、引用资料与操作权限

使用当前空白模板，分清业务编码、现有资料映射与列映射，避免误用示例或把未知结果当作可写入。

开始前确认目标企业、对象和本次目的：是新建资料、按允许方式更新，还是仅导出。操作人还应有相应资料查看、新建或编辑及文件权限；能打开数据中心不等于能写入所有对象。

下载当前对象的空白模板

在对应导入入口下载正式空白模板，并按需另下载独立示例。空白模板没有示例业务行；示例用于理解结构，不应作为企业真实资料直接确认写入。

四类完整交换均使用 .xlsx，文件不超过 5 MB。保留原工作表、中文表头、列顺序和模板版本，不将 JSON、CSV 或随意改后缀的文件当作完整 Excel；文件扩展名改对不代表内容格式有效。按对象说明处理枚举和数值，不在单元格放公式、宏或外部链接。

编码、SKU、条码、电话号码、邮政编码和税务标识应按文本保存，保留前导零。CRM 客户模板还要求业务单元格按文本填写，日期、布尔或数值依填写说明使用对应文本格式。

导入对象	需要预先存在或明确映射的目标资料
商品	分类及计量单位；单位的计量类别（量纲）、符号、精度和分类上下级需符合来源要求
业务伙伴	文件内先有伙伴主体及角色，子表按伙伴编码关联；现场引用同伙伴地址与可选联系人
客户关系	已有有效客户角色伙伴、有效成员，以及所用标签和扩展字段定义
分类树	文件外父分类必须在目标企业已有并有效；文件内父子可一起创建

缺少引用时先在原资料页面准备，不能把名称相似当作相同身份，也不在映射里编造系统 ID。商品导入不自动创建分类和单位，客户关系导入不自动创建伙伴或人员。

引用映射是在上传后明确“文件里的分类、单位、伙伴或负责人对应目标企业哪份资料”。逐项核对目标编码、名称、当前状态及业务规则，不只按名称相似选择。文件内的业务编码和标记用于保留关系，导入时仍按目标企业的规则新建或更新资料，不能照搬另一企业的内部 ID 取得权限。

更换引用后按对象页面重新预检，不沿用旧预检结果。引用资料或版本已变化时先核对原资料，不能为了跳过冲突把旧名称映射到另一份不相干的资料。

数据中心“列映射”是适用旧列式导入配置的列名规则，不代替完整 Excel 的工作表、中文表头或上述引用映射。当前四类完整模板应使用固定结构；不因有列映射标签页就随意改表头。

选择文件后，等待上传、安全扫描和解析。文件已选择、上传成功、扫描通过和业务预检是不同步骤；不能凭文件名已出现就认为已检查完成。扫描未通过不能继续；读取扫描状态失败时先重新读取，未取得结果不当作通过。

上传后任务绑定该次文件内容。修改本地文件不会自动改变已上传任务；需要修正内容时按新文件重新上传和预检，原任务及其结果保留。任务已部分写入或结果未知时，先按结果与恢复指南明确范围，不直接重传整份文件。不要覆盖历史来让旧确认看似对应新内容。

原件通常最多保留 7 天，企业更短期限优先，按原文件策略清理；任务和审计记录另有保留规则。不要把原件保留时间等同导出文件有效期，也不要把数据中心当永久附件备份。

对象、企业、模板、引用和权限均明确，预检能解释即将新建或更新什么。预检不写业务；只有核对后明确确认并读回最终结果，才进入实际资料核对。