为团队协作与业务履约准备企业组织

分清企业空间、部门岗位、公司主体、经营组织和工作人员，按下一项业务所需顺序完成准备与交接。

企业设置的目标，是让正确的成员在正确的组织中办理业务，并让单据、库存和服务人员有清楚的业务归属。先确认当前企业，再按即将开展的工作准备资料。

先分清几类资料

名称	用来说明什么
企业空间	当前登录后办理业务的企业环境
部门与岗位	登录成员在团队中的组织分工和汇报关系
公司主体	承担法律、税务和会计责任的公司；部分目录称“法人主体”
经营组织	公司下实际开展业务的事业部、分支机构或门店等组织
工作人员与任职	实际做事的人员，以及其所属经营组织、业务岗位和生效期；可以没有登录账号
权限角色	成员可以使用哪些功能，以及可以访问的业务范围

先按本次业务需要选择正确资料，再进入下方对应指南。名称相同也不能把部门、经营组织或人员身份相互替代。

工作	负责人员	完成后核对
企业名称与通用格式	企业管理员	正确企业及保存后的默认值
成员、部门、岗位和上下级	企业管理员、组织管理人员	成员组织关系与实际角色、数据范围分别正确
公司与经营组织	业务、财务负责人	公司本位币、组织归属、层级及业务时区
工作人员与任职	人员资料维护人员、服务负责人	工作人员身份、所属组织、岗位及生效期
企业菜单与单据编号	企业管理员、相应业务设置负责人	推荐菜单及新单据格式保存正确，实际权限与历史单号分别保留

岗位称呼不等于账号权限；负责人员仍需取得相应页面的查看及操作权限。

企业资料和默认语言、时区、日期时间格式，复用企业资料与通用设置。
邀请、加入企业与角色安排，复用成员与角色。
部门与岗位，从“业务管理”的“企业、成员与权限”下进入“组织架构”。
团队入口安排见企业菜单与行业推荐；业务单号格式见单据编号设置。这两项按需处理，不是所有业务的共同启动条件。
员工和管理员都可按本人账号安全管理密码、双重验证、Passkey 和登录设备；企业强制策略与个人验证方式分别核对。
企业身份负责人按企业单点登录准备身份源、域名及成员交付；安全交接说明身份关联、离职回收和紧急管理员。企业安全策略的部分执行与恢复边界仍待确认，不能只按保存提示认定保护生效。
公司主体、经营组织、人员与任职，在企业当前可见的同名业务入口办理。菜单受企业启用范围、本人权限及导航安排影响；找不到时先核对这些条件。

三个区域分别维护部门、岗位和成员的组织关系。可见标签不代表可以修改；没有“新建”或成员编辑表单时，先请组织管理人员核对本人相应操作权限。

部门树与经营组织树分别维护，不能用其中一棵树的同名记录代替另一类资料。非本次业务所需的配置可以按需补充。

例如，为新门店安排一名服务人员：先确认门店所属公司及经营组织，再建立或核对工作人员和首个任职，交给服务负责人配置实际服务资格。该人员需要登录时，另行安排企业成员、部门岗位和角色；不需要登录时，不必为了建档额外创建账号。

保存后的记录可以重新读取，名称、状态及归属正确；接手岗位在原业务中能选到适用资料，且所需权限与条件满足。建立工作人员不代表已有可用服务资源，建立公司也不代表账簿或期初已完成。

读取失败先刷新，资料变更冲突先重新核对当前值；提交结果未知时先查原列表，避免重复建档。具体限制见规则与常见问题。

停止使用资料时按依赖分别处理：部门和岗位只删除空记录；经营组织先处理启用的下级和内部地点，公司先处理启用的经营组织。归档不结清订单、服务或财务事项，人员组织调整也不代替成员安全交接。