记录客户沟通并处理跟进任务

客户沟通后，先记下实际结论，再明确下一步由谁在什么时候处理。跟进记录保存已经发生的沟通，跟进任务安排尚待执行的工作。 保存记录不会自动完成已有任务，完成任务也不会确认赢单、订单或收款。

从正确的客户或商机开始

从“客户与联系人”打开客户详情，或从“商机”打开具体机会，再进入“跟进活动”。先核对当前客户或商机，避免把另一项需求的沟通记在这里。

• 记录沟通需要跟进活动创建权限；查看历史、填写或查看沟通纪要分别按本人权限提供。
• 安排下一步需要任务创建权限；完成、取消或重新打开任务也有各自权限和可操作范围。
• 当前客户或商机不允许新增时，先核对其有效状态与页面提示，不另建同名资料绕过。

同一客户下的直接跟进与某个商机下的跟进分别关联原对象。一个区域没有显示记录，不能据此推断该客户的所有商机都没有跟进。

只记录本次沟通

1. 在“跟进活动”中点击“记录跟进”。
2. 填写“跟进主题”，选择实际“沟通方式”，核对“沟通时间”。方式可选电话、邮件、会议、拜访或备注；这里记录沟通事实，不会因此发出邮件或拨打电话。
3. 从客户详情记录时，可按需选择该客户的联系人。联系人无法核实时先重新读取，或确认本次无需关联后取消选择；不要关联其他客户下的人员。
4. 有相应权限时填写“沟通纪要”，说明客户反馈、关键结论及待确认事项。纪要受保护时不把它当作空白，也不通过其他字段复制受限内容。
5. 点击“保存跟进记录”，等待明确结果。看到保存确认后，可使用“定位本次记录”核对主题和时间；已有任务仍需单独处理。

当前区域仅预览最近一部分记录。保存已确认但暂不在当前预览中，或历史读取失败，不等于保存失败；先切回“有效记录”或按提示更新，不重新记录同一次沟通。

沟通后需要安排下一步

如果本次还需新建任务，可使用同一区域的“记录并安排任务”（部分布局为“记录并安排后续任务”）：

1. 填写本次跟进主题、方式、发生时间，以及需要的纪要。
2. 核对“同时创建下一步任务”。需要新任务时，填写“下一步任务”、截止时间和优先级；只需记录沟通时取消勾选。
3. 任务主题写具体动作，例如“核对客户确认的交货时间”，避免只写“继续跟进”。核对日期与时间后点击“保存跟进”。
4. 成功后分别查看跟进活动和新任务，确认主题、截止时间及负责人，再让实际负责人接手。

这个表单没有指定其他负责人的选项，新任务默认沿用原客户或商机的负责人；不保证归属当前填写人。需要交接时，先核对实际任务归属与接手人，不能仅凭客户负责人已转移推断旧任务也一并转交。

“记录跟进”与“记录并安排任务”是不同入口。已有同一项待办时，不必再创建一个相同任务；记录实际沟通后，回到原任务核对是否已满足完成条件。

执行并核对原任务

在原客户或商机的“跟进任务”区域找到具体事项；需要查找其他任务时，按本人可用入口进入“跟进任务”页，核对查看范围、状态和搜索条件。

例如，任务要求“向客户确认需求”时，实际沟通完成后先保存结论，再单独完成该任务。如果还要发报价，另安排明确的下一步；不要把沟通记录的成功提示当作原任务已经完成。

记录需要更正、作废或恢复

• 修改有效记录： 使用该记录的编辑操作，核对并修改允许的主题、方式、时间等，点击“保存修改”。纪要无法查看或编辑时，保存其他字段不会清空原纪要。
• 作废错误记录： 按权限使用作废操作，填写真实原因并“确认作废”。记录会移出有效列表，关联任务仍保留，不自动取消。
• 恢复原记录： 切换“已作废”，找到原记录，按权限使用恢复操作，核对作废原因，填写恢复原因、确认影响后提交。恢复记录不重建或重新打开关联任务。

资料已被其他同事修改时，重新读取原记录再决定，不用旧页面覆盖最新内容。

保存或完成结果不明确

独立“记录跟进”入口： 提示结果尚未确认时，请勿重复记录。按提示关闭表单后，在原业务页面使用“查询原提交结果”。保留原标签页；关闭标签页或清除浏览器存储后，页面无法恢复这次查询所需的标识。查询失败、权限不足或确认窗口已过，都不能证明记录没有保存。

“记录并安排任务”入口： 没有上述独立记录的同一套结果查询入口。结果不明确时，先读取原对象下的跟进记录和任务，分别核对两项结果；仍不能判断时，把对象、操作时间、主题和提示交给具备权限的负责人核查，不直接再次保存一组相同记录。

完成任务结果未确认： 使用提示区的“查询任务当前状态”。查询本身不会完成任务；当前已完成或已取消，只能证明当前状态。只有页面确认任务仍待完成、资料未变化并提供“按原版本重试完成”时，才按真实意图重试。任务已经变化时先核对最新内容，不自动套用旧完成决定。

浏览器存储不可用时，先按提示恢复正常使用；不要通过清除存储或换账号消除未确认提示。没有合法查看权限时，由有权限的负责人核对原结果。

完成后交给谁

这次跟进完成，应能确认本次沟通已留下正确记录，原任务有明确状态，下一步有真实负责人和截止时间。记录和任务各自的状态应能读回；仅收到提醒或更新列表不算完成工作。

需求继续推进时回到商机；需要向客户确认交易条件时进入报价，条件明确后由订单负责人继续销售订单。跟进结束不代替这些业务本身的确认。