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用户指南企业设置与人员组织

建立经营组织并交接业务使用

在正确公司下准备经营组织类型、名称、时区和层级,交接给仓库、人员或服务岗位,并处理归档依赖。

经营组织是在某个公司主体下参与经营活动的组织,可以是事业部、分支机构、部门组织或门店。它不是成员部门树,也不是客户现场地址。

开始前

必需:已有一家启用的公司主体,操作人可以读取并维护经营组织。由业务负责人确认所属公司、组织类型和真实业务时区;需要上级时,先建立同公司下的上级组织。

先在列表核对“仅启用”“仅已归档”或“全部状态”及分页范围,已有但被筛选隐藏的组织不要重复创建。读取失败时,先用“刷新经营组织”重新取得当前资料,再继续核对。

新建经营组织

  1. 打开“经营组织”,检查已有记录,点击“新建经营组织”。
  2. 选择必需的所属公司;核对默认选中公司,不因同名或列表排序直接确认。
  3. 选择必需的组织类型,填写组织名称和业务时区。默认时区来自当前浏览器,应按实际业务地点核对。
  4. 可选:选择同一公司下的启用上级组织;留空表示顶级组织。
  5. 点击“保存”,看到“经营组织已创建”后重新查看公司、编码、类型、上级和启用状态。编码由系统生成。

改变所属公司会清除原来选择的上级,应重新核对。不能把组织放到自己或自己的下级之下,也不能跨公司选择上级。

保存结果未知时先查原列表和所属公司;再次点击新建表单的“保存”会发起一次新的创建,页面没有“重试同一提交”按钮。先确认是否已有原记录,再决定后续操作。

交给下一岗位

由接手人员在原业务选择器中核对真实组织,不能只凭本页保存成功判断仓库、排期或服务已经可用。

修改与归档

选择目标记录的“编辑”,核对当前公司、上级和时区后保存。历史业务中已保存的名称、归属等资料,仍以各自原记录为准,当前改名或换上级不会自动重建已发生业务。

停止使用前,先核对下级组织、内部地点及正在办理的业务。仍有启用的下级组织或地点时,归档会被拒绝;先由负责岗位处理依赖,再确认归档。不要为了通过归档随意改动真实业务资料。当前页面没有恢复归档操作。

“归档”后先在浏览器确认提示核对组织名称,确认才会提交;不再归档就取消提示。完成后切到“仅已归档”或“全部状态”重新查原组织。原记录从启用列表消失,不代表其历史或关联业务被删除。

读取或保存失败时先按提示处理;版本已变更时刷新后重新核对,结果未知时先查原记录。归档成功只表示该组织不再启用,不等于关联业务已经结清。

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