Viseq ONE 用户指南
从自己的业务目标和岗位出发，了解开始前的准备、操作步骤与结果核对方法。
本指南适用版本：V1。各项功能按所在企业的实际开放范围使用。
使用 Viseq ONE 时，先确定你要完成的工作，再准备这项工作所需的资料和权限。不同岗位可以在同一业务中接手各自负责的环节，例如销售人员准备订单、仓库人员安排发货、财务人员核对收款。
按当前问题继续
已经开始办理业务时，先找到原单据，再按问题进入对应步骤。下面的入口与各业务章节共用同一份正文。
| 你现在遇到的问题 | 从这里继续 |
|---|---|
| 销售订单只发出一部分，余量还要交付 | 部分发货与后续批次 |
| 采购分批到货，或到货数量不一致 | 按本次实收办理采购收货 |
| 审批拒绝后，不知道能否修改重提 | 核对原业务的拒绝与重提规则 |
| 供应商付款登记超时或结果不明确 | 查原付款申请和系统付款结果 |
| 企业套餐付款已扣款，服务或额度还没更新 | 查原购买订单的付款与交付结果 |
| 导入只有部分成功，不知道应重新上传哪些 | 按原任务核对成功、失败与修正范围 |
| 找不到菜单或操作按钮 | 分别核对企业、开放范围、权限和个人入口 |
| 已办理退货，仍不清楚是否已经退款 | 分清贷项、抵扣和实际退款 |
| 库存数量正常，但库存价值与财务金额不同 | 按相同来源和范围核对库存与记账 |
按业务查找
开始使用
进入正确企业，分清管理员与成员的准备工作，找到日常入口。
客户与销售
从客户需求、商机和报价，到订单确认、发货、应收收款及退货。
采购与供应
从采购需求、申请与可选询价，到订单确认、收货、退货及财务交接。
商品、仓库与库存
准备商品规格与单位，查询库存变化，处理待检、盘点调整、调拨和缺货。
财务与结算
核对应收应付、收付款和发票，完成独立记账、对账、报表及期间处理。
到店服务与会员
准备服务与排期，完成预约、签到及实际履约，分别跟进课包、储值和财务结算。
现场服务
从客户现场需求、工单和上门，到实际执行、材料工时、客户验收及整单收费。
审批、待办与通知
从原业务提交申请，处理本人审批、流程配置和通知，分别核对决定与业务结果。
数据导入与导出
准备完整 Excel 与现有引用，预检后确认写入，按真实范围导出并核对结果。
企业设置与人员组织
分清部门岗位、公司主体、经营组织与工作人员，按业务需要准备并交接。
订阅、支付与 AI Credit
选择企业套餐，分别确认付款与权益，查询共享额度、消费和未确认结果。
知识库与问答
准备资料和访问范围，发布固定知识版本，核对 Agent 问答、引用及下线影响。
客服会话与工单
接待客户咨询，处理 AI 与人工交接，分别核对回复交付、独立工单及业务结果。
AI 获客与潜客跟进
确认目标、来源和额度，审核真实需求与公开候选，再交接潜客、线索和销售跟进。
AI 工作助手与报告
核对可用能力，审阅并确认具体操作，查看原业务结果、工作进度与固定快照报告。
业务自动化
准备账号，保存、发布和启用规则，按真实事件和固定版本核对通知、工作及恢复结果。
按岗位查找
按自己的岗位开始，查看你需要先核对什么，以及哪些准备工作应交给企业管理员。
怎样阅读操作说明
- 必需：完成该项操作必须满足的条件。
- 条件必需：只有出现相应业务条件时才需要。
- 可选：可以根据实际业务选择，不是每次都要执行。
- 推荐：有助于核对与管理，不代表系统强制要求。
看到“保存成功”后，还应按文章中的结果核对步骤检查状态。保存草稿、业务确认、实际交付和收付款是不同环节，应分别核对。
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