AI 获客使用说明

AI 获客帮助你从公开来源发现业务需求，阅读相关内容，判断是否符合目标，再由人员审核并安排销售跟进。本文适用于获客人员、审核人员、销售人员和销售负责人；平台、操作按钮与可用能力以当前企业实际开放的页面为准。

完整操作顺序是：描述目标 → 确认条件 → 核对额度并发布 → 查看运行 → 审核需求 → 转为潜客 → 跟进或交接 CRM 线索。

一、进入 AI 获客并做好准备

进入目标企业的工作台，在“客户与线索”下打开“AI 获客”。操作前确认：

• 当前是要开展获客的企业，企业已开通相应功能。
• 本人具备所需权限。查看数据、管理任务、启动运行、审核和转换分别受权限控制。
• 所需来源在当前任务中可选且运行就绪。
• AI 用量与 Credit中的有效可用额度足够。

工作区的主要入口如下：

销售后续通过“潜客跟进”处理。先搜索已有任务，避免为同一目标重复建任务。

二、创建发现任务

1. 描述目标

点击“创建发现任务”，在“描述目标”填写你想寻找的真实需求。建议说明：谁需要什么、在哪个地区、哪个时间范围、有什么限制、排除哪些内容。任务名称可选，留空后可由 AI 补全。

例如，寻找墨尔本自住买房需求时，可以填写：

在小红书寻找过去 30 天内墨尔本地区真实的自住买房需求，覆盖主题帖与评论。重点寻找明确表示想买房、正在看房或询问自住购房建议的个人，排除中介广告、卖房推广、租房需求和纯投资推广。预算未提及时保留待确认，不把未知预算当成已满足。

点击“下一步”，等待 AI 理解目标。如果出现多个理解选项，选择最符合原始目标的一项；都不合适时返回补充描述。

2. 确认条件

在“确认条件”逐项核对，不直接接受未经确认的推断。

“公开内容最近 30 天”和“客户要在 30 天内买房”是不同条件。上面的墨尔本示例，应将发布时间设为最近 30 天，并核对评论开关已开启。

深度可按下表选择，不保证固定产出数量：

若页面提示使用“通用需求发现模式”，结果进入人工审核；是否能够继续转为潜客，仍看本企业实际开放的转化能力。

3. 核对发布预览并发布

点击“下一步”，在“发布任务”中检查搜索策略、评论范围、运行就绪提示和 Credit 预览，再选择运行方式：

• 手动运行（按需执行）：发布时请求首轮运行，之后按需发起。
• 自动运行：企业方案允许时可选。首轮立即发起，之后按所选周期执行；当前周期包括每小时、每 6 小时、每天或每周。

修改来源、条件、深度或评论开关后，先点击“更新发布预览”，等待新预览完成，再发布。

“发布任务”会请求首轮运行，不只是保存配置。 点击前完成目标、运行方式和额度核对；“保存草稿”用于稍后继续配置，不会替你发布。目标理解和生成搜索计划可能已产生 AI 用量，取消窗口不撤销已发生的费用。

详细操作见创建任务和条件与范围。

三、看懂 Credit 和费用

运行前查看钱包的有效可用 Credit。已到期余额不能用于新的 AI 操作，账面余额也不等于当前可花额度。

未使用的预留按结算规则返还，并保留原额度来源与有效期。没有找到合格需求、运行取消或部分失败，也可能已有实际调用费用。详见运行与 Credit。

四、查看运行进度和产出

从“发现任务”打开目标任务，进入最近一次运行，或点击“查看进度”。先看单次运行，避免把任务状态“正常”理解成已经运行完成。

展开“查看来源结果”，核对搜索、去重、内容读取、时间过滤、需求判断及评论结果等已有统计。缺失或待确认的统计不当作零；搜索数量也不能直接当作有效客户数量。

“刷新来源统计”只同步已有结果。“再次运行”“重试运行”会发起新运行，可能产生新费用。响应超时或结果不明确时，先查原任务与运行，避免重复执行。

五、人工审核需求

进入“需求池”，打开一条需求的详情，先完成以下核对：

1. 阅读需求摘要和原文，必要时点击“打开原平台内容”。
2. 确认是实际需求方在寻找商品、服务或帮助，区分广告、招聘、转载和服务商宣传。
3. 检查地区、预算、用途、时间等条件。标为“待确认”或“未提及”的条件需要补证，不能视为已满足。
4. 若来源是评论，重点读评论作者自己的表达；不能把主题帖作者、地区或意图直接当作评论作者的事实。
5. 符合时批准为有效需求；不符合时驳回，并选择真实原因。

按页面可用入口使用“确认需求”“批准需求”或“确认并转为潜客”。批准需求与创建潜客是不同结果：转化不满足企业政策或联系条件时，审核结论可能已保存，应先读回状态，不反复批准。

需要处理同一需求的多个来源或公开联系方式时，分别阅读来源归并与公开候选核验。

六、打开帖子或评论作者主页与私信

在需求列表作者旁，或需求详情的“来源与发布者”区域，使用人物图标打开作者主页，使用对话气泡图标进入可用的私信入口。链接在新标签页打开，可能需要先登录对应平台。

评论结果应对应评论作者，不能用主题帖作者代替。图标变灰或不能跳转时，悬停或点击查看原因；可能是作者身份缺失、来源不可用或需要在 App 中操作。不要用昵称猜测账号。

打开主页或私信页面不会自动发送消息，也不自动确认对方就是需求主体。实际联系前仍应核对主体、联系条件和同意状态。详见需求审核。

七、安排潜客跟进并交接 CRM

需求达到企业转化条件后，进入“潜客跟进”：

1. 使用“管理跟进”为活跃潜客分配负责人和优先级。
2. 使用“记录跟进”登记真实联系结果，如计划联系、已尝试、已联系、暂无回复或无意向。
3. 按实际情况登记后续动作和下一步时间，关注今日到期及逾期待办。
4. 需要交接正式线索时，先“确认联系方式”，记录可联系性、同意状态和真实核验引用。
5. 条件允许时“生成 CRM 线索”，核对资料，确认是新建还是关联现有线索，再检查负责人和正式跟进任务。

记录“已联系”不会替你发消息或拨电话，创建潜客也不等于已获得客户同意。已有潜客或线索时沿原记录继续，避免重复创建。

详细操作见潜客跟进和CRM 线索交接。

八、日常维护与常见问题

已发布任务使用“编辑发现条件”更新目标，新条件影响后续新建运行，历史结果保留原条件。自动任务可“暂停自动运行”，但暂停任务不代替取消正在执行的运行；归档用于不再使用的任务，提交前阅读不可恢复提示。

首次使用建议先选手动运行和快速档，审核一轮真实结果后再决定扩大深度或开启自动运行。已经确认目标和预算的日常任务，也可直接选择标准档。

更多说明见任务管理、质量与恢复及规则与常见问题。

流程示意