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用户指南AI 获客与潜客跟进

审核公开需求并按条件转为潜客

对照原始页面、需求主体和时效,保存人工确认或驳回原因,区分批准需求、转化条件和来源重新核验。

从“需求池”选择待审核结果,打开“需求详情”。必需:本人有审核权限,当前证据与需求版本可读;模型判断不能替代人工审核。

先回答是否值得跟进

  1. 阅读需求内容、关键条件、来源及最小证据摘录,打开原始公开页面核对。
  2. 确认存在真实采购、询价、招标或寻找服务等需求行为,区分广告、招聘、资讯和服务商宣传。
  3. 核对谁在提出需求、需求是否仍有效、地区和预算是否适用。来源作者、转载者或被提及方不自动等于真实需求主体。
  4. 证据不足、来源不可用或过期时保留待核验结论;页面提供时使用“重新核验来源”。它沿原任务条件重读来源,不自动批准,也可能产生新用量。

评论结果还需阅读评论作者本人的需求,不能把父作品作者或父作品中的条件直接当作评论作者的事实。

需求池文字搜索只筛选当前页已读取的结果;未找到时先清除搜索、核对状态并翻页。状态数量与当前页文字搜索不是同一口径,空列表不代表全系统不存在同一需求。

查看来源作者主页与私信

作者旁的人物图标用于打开作者主页,对话气泡图标用于打开当前支持的私信入口;需求列表和详情的“来源与发布者”区域可查看。对于评论需求,这两个入口应对应评论作者,而不是主题帖作者。

小红书有有效作者身份时可打开私信页面;抖音先打开作者主页,再从平台入口私信;快手的网页主页入口和 App 内私信分别处理。其他来源、身份缺失或来源不可用时,按图标提示操作,不能保证每个平台都有网页直达入口。完整平台说明见使用说明。

链接在新标签页打开,可能需要登录对应平台。跳转不会自动发送消息,也不代表已经确认账号与需求主体的关系、可联系性或同意状态。

保存人工结论

  1. 点击“确认需求”或当前可用审核入口,选择“批准为有效需求”或“驳回这条结果”。
  2. 批准时核对需求主体,填写最小必要的需求摘要,明确需要什么及实际需求行为;主体尚未确认时不要用作者姓名占位。
  3. 驳回时选择真实原因,如广告、非真实需求、角色不符、已结束、条件不符、证据不足或重复。
  4. 核对本条原文与结论后,点击“批准需求”或“确认驳回”。“取消”只关闭本次审核窗口,不提交该结论。

人工结论与原公开证据分别保存,不修改原文,也不把模型输出改成用户已确认事实。保存成功后,审核队列有下一条时可能自动切换;先看当前标题和来源,再处理下一条。需要复核刚才结果时,回到原需求记录,不把下一条仍“待审核”误认为上一条保存失败。

批准后能否转为潜客

“确认并转为潜客”或批准后的“转为潜客”仍受企业转化政策和当前资格限制。可能需要业务优先级、可用联系条件或管理员先完成政策准备;需求可以先审核,不必为了转化伪造条件。

批准和转为潜客是两步结果。组合动作先保存审核结论,再尝试创建潜客;第二步失败时,前一步的批准可能已经保存。先读取原需求的审核状态,再查看是否已有潜客及当前阻止原因,不重新驳回或反复批准来试探。

批准后的“转为潜客”会直接提交,没有额外填写窗口。已显示“已转为潜客”时沿已有记录继续,不重复创建。完成本项应能在原需求看到人工结论;需要销售继续处理的,还须能进入实际潜客记录。

版本、证据或状态冲突时使用“查看最新状态”重新读取再决定。它只关闭旧审核并读取当前状态,不替你提交新的批准。来源变化后不能直接重放旧结论;需要长期跟进时继续潜客管理。

“重新核验来源”另有确认窗口,核对对象后点击“确认重新核验”。提示已提交只说明核验请求已受理,须等新来源结果后再审核;它与候选的准确性核验、潜客联系条件确认分别办理。

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