开始使用 Viseq ONE
了解首次进入工作台时的准备顺序，分清企业管理员和业务成员各自需要完成的工作。
Viseq ONE 将客户、销售、采购、库存、财务和服务等工作安排在相应的业务工作区中。你实际能够使用的功能，取决于企业开放范围、当前配置和你的岗位权限。
账号用来识别你本人，企业是本次办理业务的空间，工作区则是这家企业内按业务划分的入口。切换“销售”“库存与履约”等工作区，是在当前企业内换一个工作入口；需要换企业时，另核对目标企业。
首次使用时，不必先把所有业务模块配置完。先进入正确企业，找到自己的工作，再补齐这项工作所需的准备。
先确定自己的情况
| 你的情况 | 从哪里开始 |
|---|---|
| 同事已经建立企业，你是受邀成员 | 使用受邀邮箱加入已有企业；不需要为同一家企业另建一个工作台。 |
| 已有账号，也已加入企业 | 登录后选择要进入的企业，核对名称，再开始工作。 |
| 你负责建立一个新的企业工作台 | 创建账号并按页面提示验证邮箱，再创建企业、填写必要资料。 |
| 企业已建好，你负责管理员准备 | 按团队和业务需要安排成员、角色及基础资料；只准备即将使用的业务。 |
具体步骤见进入正确的企业。
哪些准备必须做，哪些可以稍后做
| 准备事项 | 由谁完成 | 什么时候需要 |
|---|---|---|
| 个人账号与正确的企业身份 | 每位成员 | 必需。先确认自己使用哪个邮箱、进入哪家企业。 |
| 本人的显示名称、个人语言与时区 | 每位成员 | 条件必需。出现“完善个人资料”时，先填写显示名称，核对语言与时区并保存，再进入工作台；头像可留空。 |
| 新企业的企业名称 | 创建企业的管理员 | 条件必需。已有企业的受邀成员不重复创建。 |
| 企业简称、地区、行业及规模 | 创建企业的管理员 | 可选。按页面标注填写，之后按实际情况维护。 |
| 邀请同事、安排角色 | 企业管理员 | 条件必需。需要多人协作时准备；成员不能靠收藏菜单获得权限。 |
| 客户、商品、供应商等基础资料 | 相应资料维护人员 | 条件必需。只准备当前业务要引用的资料；导入是否可用以具体业务入口为准。 |
| 仓库、交易条件与财务准备 | 对应业务管理员 | 条件必需。开展需要这些条件的业务前，由对应人员核对。 |
| 收藏页面、整理个人菜单 | 每位成员 | 可选。整理个人入口，不影响其他成员。 |
新企业创建完成页确认的是企业空间和企业资料。你仍需按实际业务准备人员、商品、仓库或交易条件；页面上的后台准备状态也不表示每项业务都已满足操作条件。
用最少步骤开始日常工作
- 必需：确认企业。 检查当前企业名称，避免把资料录入另一家企业。
- 必需：确定任务和负责岗位。 先明确本次要维护什么资料或处理哪张单据，以及下一步由谁接手。
- 条件必需：检查前置资料。 页面要求选择客户、商品、仓库或业务条件时，先确认资料可选且适用于本次业务。缺少资料时交给有维护权限的人员准备。
- 必需：从业务入口打开页面。 先看标题、筛选和业务状态，再按自己的权限处理。详见找到工作入口并设置常用菜单。
- 推荐：核对结果。 查看保存后的记录和状态；涉及其他岗位时，告知对方需要接手的业务记录，不把“已保存”当成所有业务均已结束。
例如，准备销售订单的人需要先核对客户、商品与交易条件；仓库交付和财务收款由相应岗位继续处理。报价是否需要、订单何时确认及是否需要审批，应按具体业务条件判断。
第一次实践：建立客户销售关系
如果企业即将开展客户跟进，可以由有建档权限的人员完成第一次建立客户销售关系：先查找或准备客户伙伴，再建立销售关系，最后在客户列表中核对结果。
这条实践不要求先创建报价或销售订单。已经有客户资料时，先查找现有记录，不为练习重复建档。其他业务岗位可以先由同事演示这一资料准备过程，再处理自己负责的业务。
管理员如何帮助同事开始工作
在“业务管理”中找到“成员与邀请”“角色与权限”和“设置中心”等相应入口，先核对团队成员和即将开展的业务。
- 需要同事参与时，邀请正确邮箱的成员，按实际职责分配角色。
- 成员看不到页面或按钮时，分别检查功能开放范围、岗位权限和导航设置。
- 页面要求业务准备时，再进入对应配置；不要为了让所有入口都显示而随意授予管理员权限。
- 企业已有客户、商品或供应商资料时，先确认现有资料的维护人，避免重复建档。
业务成员只需要了解自己负责的环节和交接对象，不需要先完成所有管理员配置。
遇到问题时先提供哪些信息
先向企业管理员提供：当前企业、页面名称、操作时间、要完成的工作及页面提示。涉及单据时，可以提供单据编号和当前状态。
如果你本人就是企业管理员，先核对成员状态、角色权限和本次业务需要的资料。仍无法处理时，保留页面提示与相关记录，通过企业已经约定的实施或支持渠道反馈；尚未约定渠道时，先在企业内确认负责对接的人员。
不要发送密码、验证码、完整支付凭证或无关客户资料。截图前检查是否包含联系方式、其他企业信息或不相关业务数据。
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