安排潜客责任人与真实跟进

需求通过人工审核和企业转化条件后，可从“转为潜客”建立或进入既有记录。潜客仍不是正式客户，也不会因建立记录就自动外发联系。

找到待办并安排责任人

进入“潜客跟进”，按新待处理、高优先级、有直接联系方式、尚未联系、今日到期或已逾期等分类查看。数量以当前读取范围为准，必要时“查看原始审核详情”。

1. 对活跃潜客选择“管理跟进”，读取当前分配和历史。
2. 从本企业有效成员中选择必需的负责人，并按实际工作选择低、普通、高或紧急优先级。
3. 点击“保存分配”，核对最新负责人及历史变化。新分配会替换当前安排并保留历史，不借他人账号表示接手。

“保存分配”直接保存窗口内当前安排，没有额外确认步骤；取消窗口不保存本次修改。成员列表有读取上限，未显示某位成员时先核对其本企业有效状态，不随意改分给其他人。

已交接为 CRM 线索或不再活跃的潜客可能只能查看历史；不要为了改责任人重新创建同一潜客。

分别记录联系结果与下一步

“记录跟进”可登记计划联系、已尝试联系、已联系、暂无回复、联系方式无效、明确无意向等实际结果。打开后先核对主体和需求摘要，选择本次真实结论，点击“保存联系结果”；默认“计划联系”不代表已安排或执行联系。保存后读回当前联系结果和历史；只是登记，不会替你拨号、发信或私信。

跟进动作入口可登记已安排后续跟进、已尝试联系、等待补充信息或已完成本次跟进。安排后续与等待信息时必需填写下一步时间，即使时间字段标为可选也要填写。核对动作和时间后点击“保存动作”，再查看历史和到期待办；取消窗口不登记本次动作。

这些跟进记录用于说明实际进展，不保存自由文本聊天，也不直接创建正式销售任务。“已完成本次跟进”不代表客户成交或整个潜客已转线索。

例如，销售已联系且对方同意明天补资料时，先将联系结果登记为“已联系”，再按实际安排登记等待补充信息及下一步时间。仅记一项不能代替另一项，也不能把系统记录当作已替销售发送提醒。

继续销售交接

需要正式线索时先核对联系条件与生成线索。联系方式无效、拒绝或尚需同意时保留真实状态，不为了按钮可用而改成可联系。

保存失败或结果未知时先查当前记录与历史，避免重复登记。下一步时间按本人实际时区核对，逾期标记不等于已自动提醒或已经替负责人完成任务。