新建自动化规则并保存草稿

选择现有执行账号、受控事件和动作，填写通知及时间条件，保存后读回，保持发布和启用为独立步骤。

必需：已完成账号和业务范围准备，本人有创建权限。进入“业务自动化 → 规则配置”的“新建自动化规则”。

填写并检查

选择正确环境中的“执行账号”。
填写“规则名称”，最多 120 字符；说明可选，最多 500 字符，写清目的及负责人。
选择当前目录允许的“动作类型”和“触发事件”。切换动作可能自动切换不兼容的事件并清空条件；切换事件也会重置条件和时间基准，需重新核对。
按实际事件填写可选条件。留空表示不限制对应维度，不能误以为留空就是停用。
核对“执行时间”。普通事件按接收后的延迟安排；预约项目开始提醒按项目开始时间提前安排，详见预约提醒。
填写必需的“通知标题”“通知内容”，分别最多 160、2000 字符，并核对优先级。当前 Webhook 草稿表单同样保留这些字段，仍需填写；它们不表示会另发一条站内通知。
如填写“跳转路径”，使用以 / 开头的工作台相对路径，确认目标业务及权限；它不是任意外部网址，也不授予目标页面访问权。
Webhook 动作另选已启用的登记连接，不能在规则中直接粘贴外部 URL。

当前表单没有自定义脚本、SQL、自由模板变量、任意请求头、多步流程画布或任意定时表达式配置，仅按页面当前提供的选项配置。

新表单可能带入 CRM 任务的标题、内容和跳转路径；切换为 Webhook 又会带入低库存摘要文案并清除路径。每次切换动作后都重新核对这些值，不将默认文案当成已经符合本次业务。切回其他动作也不能假设原输入已恢复。

点击“保存草稿”，等待明确成功信息。返回列表选择对应规则“查看配置”，核对名称、触发事件、条件、延迟、动作与执行身份。

“保存草稿”直接提交，没有额外确认窗口。成功后新建表单会清空并准备另一条草稿，须从列表打开刚保存的规则；表单已清空不代表刚才保存失败，不重复填写同名规则来核对。

此时尚未发布或启用。确认后继续发布与启用，不能把保存提示当作动作已开始运行。

字段提示按当前内容修正；草稿冲突时“读取当前草稿”，不要覆盖已有内容。出现“上次保存结果尚未确认”时保留原内容，使用页面提供的“按原内容重试保存”，不要刷新重开表单另建规则来试探结果。

操作进行中、冲突或未知结果可能阻止切换详情或离开页面，先完成原结果核对。读取失败不等于保存失败，恢复方式见异常规则。

“读取当前草稿”用于查验已有草稿，返回其名称不等于覆盖已保存内容或自动解除冲突。页面仍受限时保留原结果和提示，不继续重复保存。离开页面时的未保存修改提示也不提供自动保存，不能靠离开确认代替“保存草稿”。