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用户指南AI 获客与潜客跟进

核验公开候选与需求主体关系

独立判断联系方式或平台账号是否准确、是否允许销售使用,以及是否属于需求主体,不自动推断联系授权。

公开页面中的电话、邮箱、账号、网站或地址只是候选。发现公开内容不代表它属于需求方,也不代表允许用于销售联系。

读取或请求核验

在“需求详情”检查现有候选、来源及证据状态。页面提供时可使用“核验联系方式 / 地址”;它会请求分析,不是保存人工核验结论。等待当前分析结束,部分返回或失败与完整成功分开,不连续重复提交。

当前页面允许重试时会出现“重新发现公开候选”,点击会直接提交新请求,没有额外确认窗口。“已提交候选重新发现”不代表已发现联系方式;重新读取执行状态、候选数量及实际内容后,再逐项判断。没有可靠候选不等于该主体一定没有联系方式。

原始页面不可用、证据内容已不可展示或来源变化时,保留历史记录,先恢复适用核验。不得凭过期摘要补写“已确认”,也不把作者主页自动当需求方正式主页。

两项结论分别保存

  1. 对具体候选点击“核验这个候选”,核对展示值、类型、平台、主体和证据。
  2. 在“候选是否准确”选择准确、不准确或需要重新核验;否定或待核验时填写对应原因。
  3. 在“是否允许用于销售跟进”选择允许、受限、取得同意后才可用或禁止;有限制时填写真实原因。
  4. 点击“保存核验结论”,重新查看当前结论。窗口预选的准确、允许使用需要本人核对,不能当作已完成核验。

此处记录对现有候选的判断,不在核验窗口改写候选值。发现值不正确时选择真实否定原因,必要时重新发现或核验来源。证据更新导致冲突时重新核对最新版本,不能沿用旧摘录直接重提。

准确性和可使用性独立。保存成功不保证该值已经写入潜客资料,应回到实际潜客核对;平台账号还须单独确认主体关系。允许销售使用也不自动改变潜客“可联系”或同意状态;拨打、发信、私信等实际动作仍需另有适用授权。

平台账号与主体关联

页面提供“确认账号与需求主体的关系”时,对照已批准需求主体、来源作者和账号候选,选择已确认、拒绝或需重核的关系及必要原因,再点击“保存关系结论”。逐项核对关系类型,不把默认的内容作者关系改作所有者身份来通过。

只有“本人账号”或“组织官方账号”且其他条件同时满足时,才可写入相应潜客正式平台主页。代表、内容作者、转载者、被提及方或服务商等关系只记录其真实关系。保存后看清提示是已写入潜客资料,还是仅记录关系且不会写入当前潜客正式主页,再核对实际资料。

本项结束时,候选真实性、允许用途和主体归属各有明确结论。潜客的实际可联系与同意条件继续按线索交接确认,不自动发起外部联系。

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