建立和维护客户资料

目标是让团队使用同一份可追溯客户资料继续跟进和成交。客户的企业或个人身份与销售关系分开维护：已有业务伙伴不等于已经建立客户销售关系，也不需要为同一家公司反复新建伙伴。

开始前

• 使用正确企业和具备客户查看、创建或编辑权限的账号。
• 准备客户名称、已有资料线索，以及需要时的联系方式。
• 新建客户需要能够选择相应客户伙伴；伙伴资料由有维护权限的人员准备。

查找并建立销售关系

1. 从“客户”进入“客户与联系人”，先按名称等线索搜索客户，检查筛选条件和现有记录。
2. 已有客户时打开详情核对，不再新建。只有伙伴、尚无客户销售关系时，继续建立客户关系。
3. 点击“新建客户”，选择正确的客户伙伴，核对名称；选择“客户阶段”，填写需要的来源和备注，再点击“创建客户”。
4. 等待明确结果后回到列表或详情，确认客户记录、伙伴关联、当前记录状态和本次填写内容。

需要先建立客户伙伴时，按第一次建立客户销售关系准备；该文附有真实空白表单截图。

编辑客户阶段、来源与备注

1. 在客户列表找到原记录，使用该行的“编辑客户”操作。先核对客户名称，避免修改同名的另一家客户。
2. 修改“客户阶段”，按需更新“来源”和“备注”，点击“保存”。编辑客户关系时不重新选择伙伴；姓名、企业身份与联系方式仍回到相应资料维护。
3. 等待“客户已更新”，重新读取列表或详情，核对本次修改。提示资料已变化时，先读取同事的新内容，再决定如何修改。

“客户阶段”区分“潜在客户”“合作中”和“已停滞”。按实际关系维护，不把改成“合作中”当作已经成交、发货或收款。客户来源和备注用于团队理解关系背景；客户身份、地址或联系方式应回到对应伙伴、联系人资料维护，避免在备注里形成另一份不一致的主资料。

需要继续销售跟进时，在客户上下文查看相关信息或进入商机；成交条件明确后由具权限人员准备报价或销售订单。同一个客户可以有多个业务机会和多张单据，每张单据仍需各自核对条件。

将客户交给另一位负责人

由具备客户分配权限的人员处理；仅能查看或编辑客户，并不代表可以转移负责人。先与接手同事确认尚待处理的跟进与单据：

1. 打开要交接的客户详情，在“更多操作”中选择“转移负责人”。该入口适用于当前有效、未被合并的客户。
2. 在“新负责人”中选择其他启用的企业成员。可见成员仍须在本人允许分配的范围内；成员已停用或超出范围时，不能通过重复提交绕过。
3. 填写真实的“转移原因”，核对接手人后点击“确认转移”。没有可接管成员时，先由管理员核对成员状态与分配范围。
4. 成功后重新读取客户详情的“负责人”，在“变更记录”中核对这次转移及原因，并由接手人确认能在自己的权限范围内查看客户。

客户及其联系人在客户关系中的归属随负责人调整；这不会改写联系人的姓名或联系方式，也不代表商机、待办、订单和财务单据已经全部转交。交接双方仍需在各自业务中逐项核对负责人及未完成事项。

转移后原负责人可能因查看范围变化而无法继续读取该客户；不要把查不到直接理解为客户已删除。结果不明确时，请有查看权限的负责人先核对原客户和变更记录，再决定是否重试。

停滞、归档与重复资料

“已停滞”是销售阶段，不等于归档。只是暂时没有进展时，先按实际关系维护阶段；需要将客户关系移出日常有效列表时，再由具备归档权限的人员处理：

1. 先交接未完成工作并核对客户编号，在客户列表使用该行的“归档客户”。
2. 阅读“归档后不会出现在默认列表中”的确认提示，确认对象和影响后再提交。
3. 等待“客户已归档”，刷新原列表核对结果。若结果不明确，先请具备权限的人员检查原记录，不立即建立新客户。

当前客户列表只展示有效客户，没有已归档客户筛选和客户恢复按钮。不要套用联系人的“恢复”操作，也不要通过另建同名客户代替恢复。归档不会删除历史订单、库存或资金事实。

需要新增、编辑、归档、恢复或合并具体人员时，阅读维护客户联系人。联系人目录与客户详情使用同一份伙伴联系人资料，保存后暂未同步时先刷新核对，不重复新建。客户关系、伙伴主体和联系人是不同层次；涉及重复客户的合并前，先确认保留对象与各项业务引用，不能把合并当作普通改名。

遇到问题怎么办

完成标志是客户关系可查、关联与状态正确，并能由负责人员继续下一项工作；不是看到一次保存提示就默认所有后续业务均可执行。

批量准备客户时，先有伙伴主体及关联资料，再按客户经营关系 Excel 导入映射负责人及定义。导入新建或更新的范围与单条建档不同，应先预检再确认。