导入已有伙伴的客户经营关系

明确新建或更新 CRM 客户，映射伙伴、负责人、标签与扩展字段，保持伙伴身份与客户经营关系分开。

“客户关系完整批量 Excel 导入”处理 CRM 经营关系，不重建伙伴主体、联系人、地址或税务。先准备有效客户角色伙伴及目标成员；缺伙伴时先做伙伴建档或导入。

一、准备五张业务表

下载客户空白模板，保留 CRM 客户、伙伴引用、负责人引用、客户标签、客户扩展字段及说明和版本表。每文件最多 100 个客户、每表 5000 行、合计 10000 行，文件不超过 5 MB。

在 CRM 客户表明确“操作”：

create：新建客户关系，客户编号或伙伴经营关系已存在会冲突，不覆盖。
update：更新目标已有客户，必须填写明确的目标客户版本；不存在时不自动新建，也不能换绑伙伴主体。
readonly：仅供读取的来源，不作为可写客户；不能把受限或历史行当恢复指令。

目标版本来自目标企业当前客户，不直接复制另一企业的来源版本。已归档或已合并客户不能借更新文件随意恢复或改身份，具体状态及归属操作仍受原客户规则和权限限制。

二、准备可解释的修改

来源和备注分别用 set / clear / keep 表示设置、明确清空或保留，不能把空白一律理解为删除。客户标签只关联已有定义，文件未列出的标签不自动删除。

扩展字段应符合目标定义的类型、选项、分类及状态；null 代表明确清空，未列出的字段不修改，受限读取状态不能导入。按模板规则区分空值和空字符串，别把遮蔽文本当真实值。

三、上传并应用引用映射

在“批量导入 CRM 客户关系”使用“选择或拖入客户 Excel 文件”，等待扫描和初步预检，然后核对“客户引用映射”：

伙伴编码在目标企业精确匹配，或明确选择目标伙伴；名称只辅助核对。
每个负责人标记必须显式选择目标有效成员。来源部门仅作核对，不在此创建部门或改变组织。
标签及扩展定义可按编码精确匹配，或填写相应目标编码；不会自动创建定义。
使用“应用映射并重新预检”，等新的预检结果。

映射草稿尚未应用时不能确认。“应用映射并重新预检”只提交映射并启动新预检，不写客户；等新结果后逐项检查“客户编号 → 伙伴 → 负责人 → 部门”对应关系。部门信息用于核对，不表示导入已修改组织归属。读取伙伴或成员失败时先恢复读取，不能猜一个负责人继续。

四、核对并确认客户写入

核对可新建、可更新、伙伴匹配/缺失、负责人和组织错误，以及每个客户的具体问题。页面最多显示前 20 处问题，使用“下载完整 Excel 错误报告”核对完整范围。只有明确允许时，勾选“我已核对错误，仅导入可通过客户，其他客户修正后重导”，再“确认批量导入”；在“确认写入客户经营关系”窗口核对可通过客户数量后“确认导入”。

每个客户及其经营扩展关系独立提交。处理中等原任务；确认结果未知时先“重新读取任务”，确需继续且原确认入口仍可用时“重试相同确认”。保留原映射、预检和部分处理范围，不换文件、改范围或新建另一份确认。

初次文件提交未取得任务结果时用“重试同一文件提交”；只读取扫描或排队状态则用“重新读取扫描状态”“读取原提交状态”。“重试原文件预检”只在相应检查失败且仍允许的任务显示，不用于代替写入确认，也不等于把本地修改后的文件重新上传。

五、读回和修正

按有结果链接的客户编号使用“查看客户详情与 Customer360”，核对伙伴关联、负责人、生命周期、来源备注、标签及扩展字段；已完成、失败、跳过数量分别检查。已完成客户保留，只修正未成功客户及其相关引用后另行导入，避免整批重导造成冲突。

“开始另一份文件”会切换当前准备界面，不取消原任务或撤销已完成客户。先核对原结果及剩余范围，再开始下一份文件，不能用切换界面消除未知结果。