向客户报价并转为销售订单

报价适合先与客户协商商品、数量、价格和付款条件。双方条件已经明确时，也可以直接创建订单，不必补做一张报价。

报价前准备什么

需要有效客户关系及相应客户伙伴、发货仓及经营主体、币种、可销售商品和计量、有效价格与税务条件、客户付款条件、交付信息和有效期。付款条件须适用于本次客户、经营主体及币种；它表达付款约定，不证明已经收款。

下图是未填写的报价表单。先选择客户、交付仓库和币种，再核对付款条件；业务日期按实际报价填写，不能照抄截图日期。

交付信息中，“客户联系人”可选；“报价有效截止时间”“交付地址”和“交付方式”须核对。有效截止时间按浏览器本地时区填写，到时后不能接受或转换报价。客户要求交付日是否需要填写，还须结合所选仓库及后续订单规则判断。

从草稿到客户接受

1. 打开“销售 → 销售工作台”，点击“新建客户报价”，选择正确客户和发货仓，核对经营主体、币种及付款条件。从报价列表进入时，按当前权限使用新建入口。
2. 填写商品、数量及计量，检查价格、折扣、税和金额，补齐有效期与交付信息。缺价或匹配结果不明确时，先处理来源问题。
3. 保存草稿，打开详情逐项复核。草稿阶段可按权限编辑；每次修改后重新检查总额和成交条件。
4. 与客户实际沟通后，使用“发出报价”，按弹窗记录发送依据。该操作登记发出事实，不表示系统替你发送了邮件或消息。
5. 客户明确接受后，使用记录接受的操作，填写所需依据并核对状态。经办人记录接受不等于客户完成电子签名。

转换为订单

1. 在仍有效、已被接受且尚未转换的报价中执行转换操作。
2. 阅读确认内容，按页面提交；结果未明确前保留原页面，通过原操作的核对或恢复入口继续，不重复另建同样订单。
3. 转换成功后打开关联销售订单，核对客户、商品、数量、价格、付款条件和原报价来源。
4. 新订单仍是草稿。由订单负责人继续提交、商业与信用核对及确认。

转换沿用原报价约定，不按当前价格表重新定价。同一有效报价应对应唯一来源订单；看到“草稿已创建”不代表订单已经确认。

客户改条件或不再接受时

完成这条流程的标志是：客户接受依据可追溯，原报价关联的订单草稿可查，订单负责人能继续处理。实际出库和收款仍属于后续步骤。