维护客户联系人

客户联系人用于记录实际沟通对象。先建立或找到客户关系，再维护联系人；不要因为客户名称相同就新建另一份客户或伙伴资料。

从客户详情新建

1. 在“客户”中打开目标客户，核对客户名称、关联伙伴和负责人。
2. 进入“联系人”，点击“新建联系人”。当前客户须已关联有效伙伴，账号须有相应维护权限。
3. 填写姓名，按需补充职务、部门、邮箱和电话。邮箱和电话至少填写一项，并核对联系方式属于这个人。
4. 如需指定主要联系人（客户页标记为“主联系人”），先核对当前是否已有。同一伙伴只能有一位主要联系人；已有主要联系人时，先编辑原记录取消主要标记并保存，再设置新记录，不以重复新建解决冲突。
5. 点击“保存”，等待结果，再在客户联系人列表核对姓名、联系信息和主要标记。

“基础资料 → 伙伴与角色”的伙伴详情也提供“添加联系人”和“编辑联系人”。两处维护同一份伙伴联系人资料，不需要分别录入两份。客户的销售阶段和商机关系仍在相应客户、商机页面维护。

查找、编辑与权限

“联系人目录”汇总各客户联系人，可搜索并按有效或已归档状态查看；通过所属客户链接回到客户详情维护。目录用于跨客户查找，不是独立的新建入口。

编辑前确认所属客户和具体人员。页面显示“受权限保护”时，表示当前账号不能查看该联系字段，不能理解为资料为空。没有联系方式编辑权限时，也不要通过清空其他字段绕过限制。

客户主联系人与某个商机的主要联系人、决策人等销售角色需要分别核对；指定客户主联系人不会自动建立完整的商机参与关系。

归档、恢复和合并

离职、已不再负责或不应继续使用的联系人，可在客户详情归档并确认；归档后从有效联系人中移出，历史记录保留。需要重新启用时，在“已归档联系人”中核对原记录，再按页面提供的恢复动作处理。恢复后应重新核对主联系人设置。

发现同一客户下重复人员时，具有合并权限的成员可以使用“合并”：

1. 先选定要保留的联系人，再选择同一客户下的被合并联系人。
2. 逐项核对姓名、职务、部门、邮箱和电话，只勾选确实应以来源值覆盖的字段。
3. 填写实际合并原因，核对确认说明后再提交。
4. 检查保留记录以及后续业务引用的同步情况。

被合并联系人会归档且不可恢复。不要把不同人员或不同客户的联系人当成重复资料合并；不确定时先编辑或归档可确认的记录。

保存后暂时查不到怎么办

如果提示“联系人已保存到主数据，CRM 目录仍在同步，请稍后刷新”，说明保存和目录显示尚未同时完成。先保留原记录，稍后刷新客户详情或目录，不要再次创建同一联系人。

遇到版本变化时，重新读取原记录，确认他人的更新后再编辑。主要联系人冲突、客户尚未关联伙伴或权限不足时，按对应资料或权限问题处理，不用另建客户规避。

完成后，客户下应能找到正确人员，联系方式在本人权限范围内可见，重复或失效记录已妥善处理。销售人员接着可在商机中核对实际参与人。