分段处理退货申请（RMA）

需要先批准客户可退范围，再分次收回、处置商品并决定财务贷项时，使用企业已启用的退货申请（RMA）。普通退货与 RMA 的选择见销售退货，同一批实物只能采用一条有效登记路径。

先分清各岗位的结果

允许退货不等于已经收到商品；收到商品也不等于可再次销售或已同意退款。

一、申请并提交审批

1. 打开“退货处理”页面，点击“新建退货申请”。如果未启用新建能力，先由企业负责人员核对适用范围；已有申请仍按实际权限继续处理。
2. 选择原已确认发货单，核对客户、仓库及原发货商品。
3. 填写申请日期、申请退回数量和实际退货原因。按原单展示的基本单位核对数量，不将箱数、件数或退款金额混为一种数量。
4. 保存草稿，检查来源和行项目，再点击“提交退货审批”。草稿和提交均不会入库、生成已确认贷项或退款。

可申请量需扣除已有普通退货和有效退货申请占用的范围。找不到原发货或数量不足时，先核对原单状态和已有退货记录，不重复建申请抢占额度。

二、由另一位成员审批数量

具有退货审批权限、且不是该申请发起人的成员点击“审批退货数量”，核对原因并逐行填写批准量。批准量不能超过申请量；某商品不允许退回时填 0，可只批准部分商品或部分数量。

全部行都填 0 时，需填写整单拒绝原因。批准后才交给仓库登记到货；审批动作本身不接收库存，也不替代财务贷项确认。

三、按实际到货分次登记

仓库人员点击“登记退货到货”，选择本次商品、业务日期和实际收到数量。累计到货不能超过批准量；分批送回时，只登记本次实收，不提前记录尚未收到的部分。

保存成功后核对已到货数量。退回商品先进入质量隔离，暂不可正常销售发货；不能只看总在库数就承诺可售。

四、记录质检与货物处置

在“质检与货物处置”中，按本次真实检查结果填写商品、数量、业务日期和原因：

数量只能取当前允许处置的范围。继续隔离不是完成状态，恢复可售也不会自动重开原订单的发货需求。

五、单独决定贷项

已收到、尚未作财务资格决定的商品，可以按实际情况“申请退货贷项”或“确认不予贷项”。这一步与实物恢复、隔离、报废分别记录，不要求先把所有实物恢复可售。

申请时填写本次符合贷项条件的数量、本次授权数量、日期及原因。两项数量都必须大于 0，授权量不能超过本次资格量。当前不能把“本次新增资格为 0、仅补授权以前剩余资格”当成可用入口；出现已有资格未全部授权时，保留原数量并交由负责人员核对，不重复申报资格。

财务须由独立人员确认待处理贷项，确认人不能是原贷项授权人。贷项先按原应收当前未结余额处理，超出可抵扣部分可能形成受控退款申请；这仍不代表现金已经退给客户。实际退款需继续核对财务记录和执行结果。

怎样判断处理完毕

同时查看总状态、实物状态和财务状态，并展开“查看数量明细”：

• 每行批准数量已全部收到，收到量已全部恢复可售或报废，没有继续隔离量。
• 收到量已全部决定有无贷项资格；有资格量已全部授权，授权量已收到有效财务确认。
• 尚需执行的实际退款有人接手，客户沟通有明确结果。

系统根据各行数量判断 RMA 是否处理完成，不由操作员任意点击关闭。RMA 已完成时，财务仍可能有待执行的退款申请，需分别追踪。

遇到异常时

数量超限时，先读原申请的批准、到货、处置和贷项明细；不要反复登记同一批数量。版本变化时刷新原记录再继续。账期关闭或库存不足时，交给相应财务或仓库人员核对，不能改日期或假填处置结果绕过。

如果页面提示处理结果尚未确认，保留当前输入，使用页面提供的“确认本次处理结果”核对原操作。关闭或刷新不等于撤销已提交动作；重新登记前先查看数量、处置记录和财务明细。