创建销售订单并完成确认

目标是把明确的销售需求变成可履约订单。报价转换订单、商机交接订单与直接新建订单，最终都要按当前条件提交并确认。

准备一张直接订单

1. 在“销售”工作区的“销售工作台”点击“直接新建销售订单”。从“全部销售订单”进入列表时，按权限使用“新建销售订单”。
2. 选择“客户伙伴”和“发货仓”，核对本次经营主体、币种、业务日期、交付地址及“客户付款条件”。客户关系、伙伴与付款条件须有效且范围匹配。
3. 添加本次要卖的商品，逐行核对数量、交易单位、价格、税与金额。改价或折扣以本人权限和当前政策为准，不能把空价格当作零价成交。
4. 按要求填写交付日期等信息。需要交付日期或紧急原因时先补齐；紧急不是跳过库存或审批的办法。
5. 点击“保存草稿”，成功后核对订单编号、客户、行项目、金额和状态。新建结果为草稿，不会因此实际出库或形成收款。

已有报价来源订单时，从原报价打开订单核对，避免再新建一张。报价冻结的商业条件不能通过普通订单编辑路径随意改写。

一张订单如何添加多个商品

先补齐客户、发货仓、币种、业务日期和交付地址，再在“商品明细”逐行准备本次销售内容：

1. 在已有商品行选择本仓允许销售的规格，填写数量并选择“销售单位”。
2. 需要另一个规格时，点“添加商品行”，继续填写新行。同一规格只能出现一次，需要增加该规格数量时修改已有行，不重复添加。
3. 分清“单价 / 计价单位”对应基本单位还是交易单位。待所需资料完整后核对适用价格；待核对或读取失败不当作零价。
4. 有改价权限且确需改价时，按页面填写成交单价及真实改价原因；税率与“单价已含税”按本次交易依据核对，不把初始“不计税”当作所有商品免税。
5. 不需要的未提交行，点该行“删除”，核对行号后点“确认删除”；不删除时点“保留”。至少保留一条真实商品明细，再核对各行金额、整单折扣分摊与合计。

添加或删除尚未提交的商品行只是在准备表单，不是保存订单或改变库存。填写完成后仍需“保存草稿”，再按下文提交并完成本次订单要求的确认步骤。

下图是尚未保存的两行空白明细。商品、单位及价格仍待准备，行数增加不表示已经生成订单；“待核对”不能当作零金额。

提交后按页面逐步完成确认

先对草稿执行“提交订单”。待确认状态只表示已经进入处理，不表示商业、信用或库存条件全部满足。

页面只显示当前可执行或需要处理的步骤，不要求每张订单机械经历全部审批。客户付款条件为现款或预付款，也不能仅凭这个名称证明已收款或自动免除信用核对。

遇到阻止或审批拒绝

• 政策、成本或信用状态无法确认时，按提示交给相应负责人处理，再回到原订单核对。不要自行把未知成本设为零、提高信用额度或换账号绕过。
• 商业审批未通过时，该订单不能继续确认；按页面允许的方式取消当前待确认订单，核对商业条件后重新创建。
• 审批过期、订单或政策依据变化时，重新读取当前条件；旧审批不能直接套用。
• 授信到期时，按页面重新申请并核对当前额度。历史允许结果不代表当前仍可用。
• 页面没有提供的编辑、拒绝或取消动作，不根据后端状态名称自行寻找替代入口。

确认后交给谁

确认后交给仓库安排发货。确认时确定的库存履约方式决定后续是直接发货，还是先分配、拣配；“订单已确认”不能统一理解为已经占用所有库存。

不再履约时，未发货订单按当前状态和权限取消；部分发货后余量不再交付，使用关闭剩余履行的方式，并保留已发货事实。关闭订单不会证明应收已结清，也不能撤回已经发生的出库。

完成标志是订单当前确已确认，并能定位实际可继续的履约入口。信用占用、审批结果、订单确认和实际收款应分别核对。

审批中心的节点、转交及处理记录复用待审批指南。销售商业例外仍由独立审批人处理，决定形成后回原订单重新核对，不凭中心通过状态直接发货。