第一次建立客户销售关系

这是本章的首次业务实践：将一位客户纳入企业销售跟进，并核对保存后的销售关系。完成后，你应能找到这位客户，确认它关联正确的伙伴和客户阶段。

没有资料维护权限的成员，可以由负责客户建档的同事完成本次实践；不要通过收藏菜单或重复创建账号来取得权限。

客户名称、企业资料和联系方式在“伙伴与角色”中维护。“客户与联系人”用于建立销售关系，记录客户阶段、来源和销售备注。

这里的“客户”角色表示伙伴在业务中的客户身份，与给登录成员分配的权限角色不同。已有客户伙伴时，可以直接选择使用，避免为同一个客户重复建档。

适用场景与操作入口

当你需要把一位客户纳入日常销售跟进时，使用本指南。

• 准备客户基本资料：从“业务管理”中的基础数据入口找到“伙伴与角色”。
• 建立销售关系：进入“客户”工作区，打开“客户与联系人”。页面标题为“客户管理”。

不同企业和岗位看到的菜单可能不同。找不到入口时，请先参考找到工作入口并设置常用菜单。

开始前需要准备什么

• 客户的显示名称，以及确有需要的企业资料。
• 负责维护基础资料的同事具备业务伙伴的查看与创建权限。
• 负责建立销售关系的同事具备客户的查看与创建权限，并能查看已有客户伙伴。

如果伙伴资料已由其他同事维护，你不必重新创建，可以请其确认该伙伴已启用，并具备有效的“客户”角色。

第一步：查找已有客户伙伴

1. 打开“伙伴与角色”。
2. 输入客户名称或编码；已有税号时也可用税号查找。按 Enter，或点击放大镜执行搜索。
3. 核对是否已有对应伙伴，以及伙伴角色是否包含“客户”。
4. 如果已有可用的客户伙伴，继续第二步。已有同一伙伴但只有供应商等角色时，请有编辑权限的人员进入该伙伴的“管理伙伴”，在“角色”中选择“客户”并点击“添加角色”；不要另建同名伙伴。
5. 确认确实没有对应伙伴时，再创建新伙伴。

需要新建时：

1. 点击“新建伙伴”。
2. 在“新建业务伙伴”中按实际情况选择“企业 / 组织”或“个人”，填写“显示名称”。
3. 根据实际需要填写“法定名称”；这是可选信息。
4. 在“初始角色”中选择“客户”。
5. 点击“保存”。看到“业务伙伴已创建”后，核对保存的名称与角色。

伙伴编码由系统自动生成。客户、供应商和承运商可以使用同一份伙伴身份资料，不应只因为同一企业兼具多个业务身份就重复创建。

第二步：建立客户销售关系

1. 进入“客户”工作区，打开“客户与联系人”，先搜索该客户是否已经建档。已有销售关系时，直接核对或交给有编辑权限的同事维护，不必再创建。
2. 确认没有对应客户记录后，点击“新建客户”。
3. 在“基础资料 · 客户伙伴”中搜索并选择刚核对的客户伙伴。
4. 等待系统核对所选伙伴。若提示无法读取或已不适用，先处理提示，再继续。
5. 选择“客户阶段”：
   • “潜在客户”：作为潜在销售对象跟进。
   • “合作中”：记录当前合作关系。
   • “已停滞”：记录当前已停滞的销售关系。
6. 根据需要填写“来源”和“备注”。两项均可留空。
7. 点击“创建客户”，等待页面返回结果，再按下一步核对列表。

这里选择的阶段用于记录销售关系。不要仅凭阶段名称判断某笔订单已经确认、交付或收款；具体业务结果需查看相应业务单据。

第三步：核对创建结果

看到“客户已创建”后，在客户列表中找到该客户，核对客户名称、编号及阶段。

如果列表有搜索或阶段筛选，先确认筛选条件没有排除这位客户。需要修改客户阶段、来源或备注时，由有编辑权限的同事使用该客户的“编辑”操作。

客户名称、企业资料及联系方式仍在“伙伴与角色”中维护。不要为了修改姓名或联系方式，再建立一条客户销售关系。

遇到问题怎么办

需要管理员协助时，提供客户显示名称、操作时间和页面提示，不要发送含敏感联系方式的完整资料截图。

下一步

建立客户销售关系后，可沿客户与销售主线按实际需要继续商机、报价或直接销售订单。创建客户本身不会替你创建销售订单、确认发货或登记收款。

• 找到工作入口并设置常用菜单
• 返回开始使用