跟进商机并交接成交结果

商机用来管理一项具体客户需求和成交预期。它适合持续跟进，不代替正式报价、销售订单或收款。

开始前

准备有效客户、可用销售管道及阶段、币种和预期成交日期。需要关联联系人时，选择属于当前客户的联系人。参与人应有相应商机查看、创建、编辑或阶段操作权限。

建立并跟进需求

1. 在“客户”工作区打开“商机”，先查找已有机会；同一客户的不同需求可以分别跟进，但不为同一次提交重复创建。
2. 新建商机，填写名称，选择客户、销售管道及初始阶段，核对金额、币种和预期成交日期，按需关联联系人及备注。
3. 核对成交概率的来源：沿用阶段概率时保留对应选项，需要自行估计时按页面允许方式填写。概率和预测分类只是销售判断，不是已成交或已收金额。
4. 保存后打开详情，确认客户、阶段、负责人、金额、币种和时间。
5. 推进时使用阶段操作选择目标阶段，阅读当前阶段的准备检查；需要补客户、联系人或其他谈判准备时先完成，再确认推进。
6. 需要交给同事时，使用负责人分配操作并核对结果，让接手人知道本次客户需求与下一步。

编辑资料和推进阶段是不同动作。修改管道或初始阶段的可用性以当前表单为准；后续阶段推进使用详情提供的操作，不直接把编辑字段当成任意改状态入口。

记录沟通并安排后续

在商机详情的“跟进活动”记录实际沟通，按需安排下一步任务。保存记录与完成已有任务分开处理；具体步骤和未确认结果的核对方法见客户沟通与跟进任务。

成交、未成交与重新推进

把赢单结果交给订单负责人

赢单后查看详情中的“销售交接”。已关联订单时使用“查看销售订单”，核对订单来源和当前状态；需要处理交接时按页面进入“处理订单交接”或对应查看入口，由订单负责人完成订单准备。

交接结果暂不可读取时，使用该区域的“重试”重新核对。没有订单编号、交接尚待处理或被撤销时，不宣称订单已建立；也不要反复确认赢单来制造第二份交接。

客户报价是另一条可选成交路径，报价当前不自动保存为某个商机的报价来源。需要报价时见报价并转订单；直接订单及交接订单都继续提交和确认。

完成标志与异常

一次商机处理完成后，新的阶段、负责人或结单结果应可查，接手岗位能定位原机会和已有订单。赢单没有证明商品已发出；商机中展示的订单、履约或财务摘要也不代替原业务记录。

客户、币种、管道或阶段不可用时，先核对基础资料；准备检查未满足时按具体提示补齐。权限不足交给有权限人员，结果不明确时先读取原商机，不重新建机会绕过限制。