准备供应商与供货资料

开始采购前，先确认实际供货主体及可用的供应商资料。某公司同时是客户和供应商时，复用同一伙伴身份，分别维护其业务角色。

建立或复用供应商

1. 进入“基础资料 → 伙伴与角色”，搜索公司名称或已有伙伴编码，先排除重复资料。
2. 已有伙伴时，打开详情，在“角色”中核对供应商角色；尚未具备时，由有权限的成员选择供应商并“添加角色”。
3. 没有现成伙伴时，创建伙伴，填写页面要求的主体资料，初始角色选择“供应商”。编码由系统生成。
4. 核对伙伴与供应商角色均有效，按实际需要维护地址、联系人和税务身份。
5. 回到采购申请或订单，重新读取并选择该供应商，确认名称和身份一致。

伙伴角色表示该主体可参与相应业务，不是给登录成员授予权限。采购下拉框找不到供应商时，先核对有效状态、角色和本人数据范围，不重复创建同一公司。

区分四类资料

长期供货时，可在商品详情核对供货关系及供应商包装，在“供应商采购策略”核对相应收货仓库和日期适用的条件。维护权与采购订单操作权可能不同，需要由负责人员接手。

本次采购仍要核对什么

创建订单时核对供应商、规格、收货仓库、业务日期、币种、采购单位、计价单位、单价与税务输入。使用供应商包装时，先看包装折合的基本量，避免把每箱价格填成每件价格。

当前新建采购订单表单从所选供应商已配置的供货规格中选择商品。没有可选规格时，由资料维护人员先核对供货关系及本仓采购范围；页面没有直接选择任意商品的临时采购入口。

供货关系与采购策略仍是两类资料：已有关联规格但没有适用采购策略时，不代表系统会自动创建长期策略；本次数量、价格、币种和税务条件仍要明确填写。已有适用策略时，还须符合当前有效状态、起订量和倍数等限制。

具体资料操作见供货商品、包装与采购条件。低库存页面目前用于预警查询；核对真实需求后，从现有采购申请或获授权订单继续，不把配置完成理解为系统已自动补货。

修改资料后的影响

新订单应重新读取当前有效资料；已形成订单的单位换算、价格和来源快照按原单保留。不能通过修改供应商包装来追改原订单、收货或退货数量。

策略匹配不唯一、引用版本变化、商品在仓库不允许采购时，先由资料维护人员核对对应条件，再读取原表单继续。完成后再进入采购申请或采购订单。

批量建立新供应商主体及联系人、地址等资料时，可用伙伴完整 Excel并保留供应商角色；这不会自动建立供货商品条件或采购订单。