确认和跟进采购订单

从手工、批准申请或采购定点形成订单，核对单位价格后提交确认，并正确处理未收余量。

采购订单记录向哪个供应商、按什么数量和商业条件采购。订单可来自批准的采购申请、批准的采购定点，也可由有权限的人员直接新建；无论来源如何，都要核对草稿并完成订单自己的提交与内部确认。

一、核对来源或新建草稿

从申请或定点进入时，先打开已经生成的关联订单，避免重复建单。直接采购时，在“采购工作台”点击“直接新建采购订单”；从采购订单列表进入时，按权限点击“新建采购订单”。先选择供应商和收货仓，再核对以下资料：

内容	核对方法
供应商与收货仓	供应商身份有效，仓库有效且有归属法人；当前表单从该供应商已配置的供货规格中选商品，并核对本仓允许采购
业务日期、币种	与本次采购事实一致，相关引用当前有效
商品规格与采购数量	至少一行，同一规格只出现一次；核对基本量和实际采购单位
计价单位与单价	分清每基本单位价格和每交易单位价格，不能将每箱价格填成每件价格
税务与折扣	按真实交易输入税率、含税标志和适用整单折扣，不为通过收货而改成虚假免税
期望到货时间、财务维度、备注	按本次业务需要填写；期望时间不等于供应商已承诺

使用供应商包装或采购策略时，核对包装换算、起订量和倍数。页面合计是填写过程中的预览，保存后再次检查订单金额。当前收货成本链有单位及税务限制，开始前一并阅读收货限制。

先选供应商、收货仓和币种，核对业务日期。当前商品选择框可按商品名称、规格、SKU 或供应商商品编码搜索；还有未加载结果时使用“加载更多商品规格”。
在第一行选对应供货规格，填写数量并选择“采购单位”。核对页面的“1 采购单位 = 多少基本单位”和“库存数量”，确认本次实际采购量。
在“单价 / 计价单位”中先确认按基本单位还是采购单位计价，再填写真实单价。切换计价单位会清空单价；按采购单位计价时换包装也会清空价格，需要重新填写。预填参考价仍须与本次供应商报价核对。
核对每行税率和“单价已含税”，按实际交易填写整单折扣。金额“待填写”或引用读取失败，不能当作零金额或免税。
点“添加商品行”继续填写其他规格。同一规格只能出现一次；需要增加相同规格的数量，修改原行，不重复添加。删除不需要的未提交行时，已有输入的行需再“确认删除”，最终保留至少一行。
按需填写财务归集维度、预计到货和备注，核对明细、未税金额、税额与采购合计，再点击“保存草稿”。成功后读取订单编号、供应商、仓库、数量、单位、金额及草稿状态。

改供应商或收货仓会清空行中的规格、采购单位和价格，换仓还会清空财务维度；改币种会清空单价。先确定这些前置资料，再填写商品明细；变更后逐行重新核对，不假定旧价格和包装仍然适用。

规格灰色或不可选时，先核对是否已选在其他行、供货关系是否有效，以及收货仓是否允许采购。没有可选规格时，先搜索、加载更多并核对筛选，再由资料维护人员检查供货关系和商品库存策略。当前新建表单没有绕过供货关系直接选任意商品的入口。

已确认订单才进入正常收货范围。销售缺货来源订单在确认时还会重新检查原需求；原来源变化或缺口已消失时，按提示回查需求，不能脱离来源强行确认。

内部确认不代表供应商已经接受交期；需要记录供货方数量和日期时，继续供应商承诺。订单确认也不增加现存库存或直接证明应付已入账。

打开订单详情，按业务进度分别查看承诺、到货预告、收货草稿、已确认收货、退货及关联财务结果。

部分收货、全部收货由实际收货与退货结果计算，不能手工点一个状态代替收货。发生采购退货后，净收量可能下降，订单再次出现待收量。

当前订单详情只在已确认且没有收货记录时，按权限提供“取消订单”。核对原单，填写实际原因后“确认取消”；只要已有收货历史，即使后来全部退回，也不能用取消抹掉原收货。

草稿和待确认订单的当前页面没有取消按钮，也没有拒绝订单入口。需要停止这类订单时，先保留原单并交给采购负责人核查；不要为了出现取消按钮而先确认一张不应确认的订单。

已确认、部分收货或已收货订单不再继续接收剩余数量时，使用“关闭剩余量”，在“关闭采购订单剩余量”中核对影响、填写原因并“确认关闭”。关闭后停止后续正常收货，已确认收货、退货和财务事实继续保留。

完成后，采购人员应能解释每行是已收齐、仍待收还是已合法关闭；财务人员能沿原收货及退货追查应付、抵扣和实际付款。无权或未完整读取的记录保持待核实。

提示“保存结果尚未核实”时保留原表单和原输入，先使用“核对原列表”。这里展示的只是最近部分单据，看到相似记录或没有找到记录，都不能自动确认本次保存结果；需继续核对原单的供应商、业务日期、各行和金额。

页面允许重试时，保持原输入重试，不换供应商、商品或金额另建一张。关闭表单或页面不会撤销已经处理的请求；重新打开的新建表单也不能代替原请求核对。仍无法确认时，将操作时间、原输入摘要和提示交给采购负责人，不反复保存相同采购。

明确提示资料不适用或输入有误时，先处理对应字段，再按页面允许方式继续。提交、确认或关闭结果不明确时，重新读取原订单的当前状态及“业务记录”，不以一次点击或列表刷新代替实际结果。