建立会员档案并分清服务对象

一次服务中可能有几种不同身份。家长替孩子预约并付款时，家长是预约人或付款人，孩子才是实际服务对象；不能把这些角色全部当成一位客户。

先查已有会员

在“会员档案”按本人权限查找已有记录，核对姓名及允许查看的联系资料。名称相同不一定是同一个人，不能只凭一个昵称选择他人的课包或储值。

一次性预约可以使用页面允许的预约人、联系人及参与者信息，不必为了排一个时段强制建立客户主数据或登录账号。

新建或编辑档案

点击“新建会员档案”，填写会员姓名，按实际需要补充联系电话、邮箱、年龄、性别及备注等可选字段，保存后核对原记录。

只录入本次经营所需的资料，不把无关敏感信息放进备注。资料更新前确认具体对象，版本变化时重新读取，不用另一会员资料覆盖原记录。

会员档案创建不会自动建立系统登录账号、企业成员、客户主数据、课包或储值余额。企业订阅会员和企业席位也不是这里的服务会员。

预约与实际履约再核对一次

预约阶段可选择已有会员辅助填写，但仍须核对本次预约人和联系人。多人预约时分清每个项目的参与范围。

完成履约时，重新填写或选择实际服务对象、实际人员及本次结算对象。为结算选择会员不会自动改写原预约参与人；前台与履约人员应交接真实变化，不能只凭预约名单认定全部已到场。

使用课包或储值前，还需核对账户归属、有效期、适用服务及余额。只找到会员档案不能证明已经有钱或有可用次数。