设置新单据的编号格式

按业务领域查看可配置编号，修改前缀和流水最小位数，核对版本与变更记录，并保留历史单号。

单据编号便于查询、交接和追溯。企业可以按单据类型设置新单据的前缀及流水最小位数；已经生成的单号保持不变。先与使用单据的岗位约定格式，再由有权限的负责人修改。

从哪里进入、需要什么权限

在企业设置入口打开“单据编号”，核对当前企业。页面可按“业务领域”筛选，也可在“搜索单据名称或代码”查找。

各业务分别授权：销售、采购和库存编号使用相应业务设置权限，CRM 使用企业通用设置权限，财务编号使用财务设置权限。读取与编辑分别控制，均需适用的企业范围授权；财务编号还要求不受公司主体范围限制。能打开页面不代表能修改所有单据类型。

只有查看权限时，点“查看”核对格式；具备相应编辑权限时，点“配置”。出现“无读取权限”“服务未就绪”或“查询失败”时，先恢复该类规则的读取，不能把错误状态当作默认规则。

业务领域	当前可配置类型
销售	销售报价、销售订单、销售发货、销售退货
采购	采购申请、采购订单、询价、采购定点、供应商确认、预发货通知、采购收货、采购退货
库存与物流	库存调整、库存调拨
客户关系	CRM 线索、销售商机
财务	付款申请、收款登记、付款登记、客户退款

服务工单、客服会话及客服工单当前只展示来源默认格式，没有配置入口。这些默认示例不表示已经读取当前企业的实际规则。客户账户编号也不在本页的可编辑类型中；总账凭证编号不能套用收付款规则。

例如 SO-2026-000001 只说明前缀、年份和六位流水的组合。示例使用 UTC 当前年份及示意流水，不占用号码，也不代表下一张真实单据会得到这个号码。实际编号在原业务创建单据时生成，不必为验证格式新建无业务依据的单据。

如果提示默认值来自企业方案，可以按当前权限保存企业配置，保存后优先使用当前企业配置；这个来源提示本身不表示规则只读。

已经存在的历史旧格式可继续查询，不需要为了与新格式一致而重建或删除业务单据。

在对应编号的配置或查看对话框中，查看各版本的前缀、位数和生效时间。当前页面展示最近 20 条；总条数更多时会提示数量，不能把当前可见列表当作完整历史导出。

记录读取失败时，使用“重试”重新读取。“暂无规则变更记录”不等于没有真实单据或没有使用过默认编号。

情况	下一步
前缀或位数校验失败	按字段提示修改，再核对示例；不要通过更换单据类型绕过校验
提示编号前缀已被占用	核对同一业务管理范围内其他类型的当前或保留默认前缀，另选适用前缀；重新读取本身不会解除占用
版本冲突	点击“重新读取规则”，核对别人已保存的版本，再重新决定本次修改；未保存输入应先记下
保存超时或结果不明确	重新读取同一类型的规则与变更记录，先确认是否已保存，避免盲目重复提交
仅部分业务可查看或配置	由管理员核对相应业务的查看、编辑及数据范围，不因另一个类型可用就认为本类型也可编辑
业务单据创建失败	回到原单据处理其业务原因；编号预览或规则保存成功不能代替业务创建成功

完成后，把新格式及生效版本交接给查询、对账和单据处理人员。后续仍以单据上实际保存的编号追溯，不凭当前规则重新推算历史号码。