导出业务清单与查询结果

清单导出用于查阅和分析当前支持的数据，不等于可以原样重新导入全部关系。需要商品、伙伴、客户或分类完整关系时，优先选完整 Excel入口。

CRM 清单

在数据中心“导出数据”选择 CRM 及当前有权导出的对象。客户使用完整批量 Excel；当前线索、商机与跟进任务等清单可按业务状态和记录创建时间提交 CSV 导出。

核对类型后填写“业务状态”“创建开始时间”“创建结束时间”，再“提交导出”。时间以表单当前设备本地时间输入，按记录创建时间筛选；结束必须晚于开始，不把它解释为交易日期或业务完成时间。不同类型的可用状态不同，切换类型后重新选择，不能沿用上一类型的状态含义。

线索、商机清单当前单次最多 5000 行，跟进任务当前单次最多 100000 行，仍受页面文件大小等限制。超限时缩小范围分批，不把前几行输出当作完整成功。

当前 CSV 上限错误提示会统一写成“最多支持5,000行”，对跟进任务不能据此理解为其类型上限已经变成 5000。先核对实际导出类型及本篇对应上限，再缩小条件重导；文件大小等限制也可能先于行数达到。

跟进任务导出保留其业务字段及关联标识，不带关联客户、线索、商机等对象全文，也不自动重算动态逾期。任务范围有提交时的创建截止条件，内容按生成时读取，不能当历史一致性备份。

在“我的导出任务”查看本人提交记录，页面自动刷新，也可“刷新导出任务”。完成后“下载 CSV”；文件交付中、失败或已过期时先读状态及提示，不能因任务已受理就确认已经得到文件。记录显示“内容已生成，正在恢复文件交付”时等待原任务，不另找一个并不存在的“继续交付”按钮。

提交后网络中断或没有成功提示时，先按提交时间、类型与条件查原记录。普通 CRM CSV 每次再次点击“提交导出”都会发起新的导出请求，没有完整客户 Excel 的“重试相同导出”恢复方式；不能靠连续点击判断第一次是否成功。确认原记录明确失败或文件过期后，再按核对过的条件创建一份新任务。

进销存清单

选择进销存领域，按当前可用类型和权限选择订单、库存余额或流水等导出。具体字段、状态条件和数量上限可在“查看导出字段与数据口径”核对；没有按钮的对象不猜测已接入。

1. 选择实际数据类型及适用状态。
2. 按需要选择仓库和商品规格。未指定仓库仍只在当前授权范围内，不包含无权仓库。
3. 支持时间条件的类型按开始包含、结束不包含填写；订单按创建时间，流水按记录创建时间。
4. 库存余额反映当前状态，不支持用历史时间条件得到过去某天库存；先清除不适用的时间条件。
5. “提交进销存导出”，在本人记录等待生成，再“下载 CSV”。

当前进销存清单每次最多 5000 行、10 MB，超过上限会失败，不截断后假装成功。文件按生成时的业务数据读取，不能当作过去某一时刻的全部资料备份。

提交结果未确认时先查下方本人原记录；在当前页面保持类型、状态、仓库、规格和时间条件不变，再次“提交进销存导出”可沿同一次未确认请求恢复。改条件、收到成功受理结果或重新打开页面后，不能再认作原提交。已有等待生成或正在生成的记录就等该任务；明确失败后保留旧记录，核对授权和范围再办理新导出。

与财务报表分开

财务账簿、应收应付账龄、现金和其他报表在财务报表与导出按各自口径办理。数据中心能导出库存或订单，不表示已经提供全部财务期初、流水和业务导入。

下载后核对

核对文件类型、实际行数、筛选范围、字段和到期时间。CSV 可以用于查看，不应改后缀充作多表 Excel 模板。下载及审计不证明原订单、库存或资金发生变化；发现读取或授权变化时沿原任务核对，不共享下载链接绕过权限。

生成成功但没有在本机找到文件时，先检查浏览器下载记录与文件保存位置，再核对原任务的下载状态；不要用“重新提交”替代寻找已有文件。文件已经过期则按当前合法条件重导，旧记录仍用于追溯原次提交。