在任务中心安排并完成工作

创建通用工作任务，核对负责人和处理状态，完成后刷新原记录；提醒、重复与原业务结果分别确认。

需要安排一项普通内部工作时，在“任务中心”明确要做什么、由谁处理，再跟进到完成。任务的“已完成”只表示这项工作已结束，不会代替审批决定、订单确认或收付款。

客户沟通与销售跟进使用客户跟进记录和跟进任务。两类任务的字段和可用动作分别核对，不把一类页面的按钮套用到另一类。

先找到本人可处理的任务

在正确企业，从“我的工作”打开“任务中心”。查看、新建、处理和分配任务各自需要相应权限；只有查看权限时，不会因此取得处理其他成员任务的权限。

默认查看“我的任务”，其中可能包括本人负责、创建或关注的任务，不等于每项都由本人负责。有分配权限时，页面还提供“我的任务 / 团队任务”视图；最终仍以本人可访问范围为准。

找不到原任务时，先核对视图、“任务状态”和“上一页 / 下一页”，再用“刷新任务”重新读取。空列表只表示当前条件下没有读到记录；读取失败或仍显示上次记录时，不按空列表或旧状态判断工作已经完成。

在“新建任务”填写明确的“标题”，例如“核对下周会议需要的资料”；按需填写“说明”，交代要交付的结果，不填写密码或无关敏感资料。
明确选择“优先级”。有分配权限且页面提供“负责人”时，核对实际接手人；没有分配选项时，新任务归本人。
按业务约定填写可选的“截止日期”。需要提醒时另填“提醒时间”，一次性工作选择“不重复”；不需要父任务时保留“无”。不要为了提交成功随意填写日期或关联另一项工作。
向下核对所有选项后，点击一次“创建任务”，等待结果，再在原列表找到同一标题，核对负责人、优先级、日期和“待处理”状态。

下图只展示新建表单的上半部。提醒、重复、父任务和“创建任务”按钮继续向下查看；空白表单不是已经创建的任务。

创建成功后，同页部分选择可能保留。准备下一项工作前，重新核对负责人、优先级和重复选项，不把上一项的选择直接当成新任务的要求。成功提示中的通知说明也不代替本人在通知中心核对，更不证明邮件已经送达。

找到原任务后，先读标题、说明和负责人，确认本人有权处理这件事：

“开始处理”不是每项任务都必须机械执行的审批步骤；工作确实已完成且页面允许时，可以直接完成。完成后使用“刷新任务”或重新进入原页面，核对同一条记录仍显示“已完成”。查不到时先检查状态筛选和分页，不重新创建一条相同任务。

当前列表直接提供的处理动作为“开始处理”和“完成”；没有显示的取消、重新打开或编辑入口，不按其他任务页面的说明操作。内容填错、状态需要更正而当前没有入口时，保留原任务和提示，交企业指定负责人核对，不用标为完成代替取消。

点击原任务的“协作”，先核对面板仍属于这项任务，再查看评论、关注与附件。评论表达沟通情况，不会自动完成任务；附件名称未读取完整或文件不可访问时，不能据此判断没有附件。上传或绑定文件仍按本人文件权限和扫描结果处理。

子任务： 新建时从“父任务”候选中选择。当前候选来自已读取的未完成任务；找不到时先核对视图、状态和分页，不为关联而另建同名父任务。完成一条子任务后仍应分别核对父任务和其他工作。
提醒： “提醒时间”与截止日期分别设置。保存时间不等于提醒已产生或送达，按通知中心核对实际消息。
重复： 按真实需要选择每天、每周或每月。完成本期后，另核对下一条任务及其日期，不把本期完成当作后续各期都已完成；下一条结果未明确时不重复新建。

创建超时或失败后，保留本次标题、负责人、时间及页面提示，先刷新原视图，结合筛选和分页核对是否已有同一项工作。没有明确结果时不连续点击“创建任务”或另建相同标题。

处理状态失败或提示已被更新时，先读取同一任务的最新状态。已完成就不重复完成；仍在处理则核对当前实际工作，再按页面允许的动作继续。不要用旧页面覆盖其他成员的新进展，也不要换账号绕过权限。

完成时，应能找到唯一的原任务，确认实际负责人、当前状态和剩余工作。若这件事涉及客户、采购、现场服务或资金，后续仍回相应原业务核对，不只凭任务状态确认业务结果。