为第一项业务准备必要资料

根据销售、采购、库存或服务目标确定资料顺序，只准备当前工作实际需要的条件。

先选择即将办理的一项业务，再找它需要的资料。不必为了开始工作先把所有模块配置完，也不能把菜单可见或企业创建成功当作全部业务已经就绪。

按业务准备，按负责人交接

即将做的工作	开始前重点核对	通常由谁准备
建立客户跟进	客户伙伴、销售关系、需要的联系人与本人权限	客户资料维护人员、销售人员
报价或销售订单	有效客户及客户伙伴、可销售商品、交易单位、价格、币种、发货仓与经营主体、客户付款条件	销售、商品与商业资料负责人，必要时财务
采购	供应商身份、商品与单位、采购需求、收货仓、适用采购及审批条件	采购、资料管理员及审批负责人
库存收发	仓库、商品及库存单位、原业务单据、库存与执行策略、业务日期条件	仓库及对应业务负责人
财务处理	可追溯业务来源、经营主体、账簿、币种、需要的资金账户及核算准备	财务负责人
服务安排	企业已开放的服务、客户或参与人、可用人员和资源、时间与适用权益	服务管理员及执行负责人

个人账号与正确企业身份必需。报价、审批、库存分配、拣配、质检或会员权益等步骤，只有相应业务规则要求时才是条件必需。收藏、菜单排序和个人显示偏好可以稍后整理，不授予额外业务权限。

涉及库存时，交易单位与库存单位可能不同；涉及金额时，币种、经营主体和财务来源必须匹配。不要用备注、名称相近的资料或临时改配置代替正式关联。

准备客户资料可从第一次建立客户销售关系开始。已经具备客户、商品和成交条件时，继续客户需求到销售完成，按实际需要选择商机、报价或直接订单路径。

需要导入现有数据时，只使用当前对象明确提供的模板和导入流程；导入后的资料仍须核对实际结果。没有支持的对象不能靠套用其他模板导入。

首次收付款的资金账户及期初准备见财务初始化；各岗位需要接手哪一段，可从按岗位开始回到同一份业务正文。首次开始其他工作，不要求先建立资金账户或完成全部财务配置。