从客户每天遇到的工作问题，找到合适的起点

不用先判断需要 CRM、ERP 还是财务模块。先选择一段最影响团队的工作，了解 Orion 如何帮助、当前状态和实施边界。

CHOOSE A STARTING POINT

先解决一条会反复卡住团队的流程

每个方案都说明适合谁、建议从哪一段工作开始，以及当前交付状态。先拿到一个可核对的结果，再决定是否扩展范围。

让客户资料、每次跟进和下一步行动连续起来

面向销售负责人、销售和客服团队，把分散的客户信息与销售动作放进团队共同视野。

先选一组正在跟进的客户与商机，把联系人、近期互动和下一步动作放进同一条记录。

让订单、采购、收发货和库存使用同一套业务记录

面向运营、采购、仓库和销售团队，减少重复录入、反复确认和库存状态不清。

先选择一条订单到收发货的主流程，统一商品、仓库、订单和库存变动的来源。

把业务单据、应收应付、收付款和对账联系起来

面向财务、业务负责人和管理者，让财务处理不再从月底人工汇总开始。

先选择一类可核对的业务单据，把应收应付、收付款和人工对账放进同一个处理范围。

把提醒、审批和重复跟进放进可追踪的工作流程

面向业务运营和管理团队，让待办有负责人、状态和失败恢复，而不是依赖人工催促。

先挑选一个容易遗漏、但不需要自动改写业务数据的提醒或审批场景。

让制度、文件和业务资料更容易找到与复用

面向所有员工的产品方向：在文件权限基础上逐步建立可检索、可追溯的企业知识工作方式。

先梳理需要被复用的制度与业务文件，明确文件版本、所有者和现有访问范围。