让客户资料、每次跟进和下一步行动连续起来

面向销售负责人、销售和客服团队，把分散的客户信息与销售动作放进团队共同视野。

CRM

业务演示 · 示例数据

CRM

接收线索 → 确认客户 → 建立商机 → 持续跟进 → 记录结果

适合这些团队

销售负责人销售团队客户服务企业负责人

先选一组正在跟进的客户与商机，把联系人、近期互动和下一步动作放进同一条记录。

每个商机都有明确负责人、当前阶段和下一步跟进，不再依赖个人表格或口头交接。

销售负责人、销售团队、客户服务、企业负责人

客户资料依赖个人维护

跟进记录容易遗漏

销售交接时上下文丢失

管理者难以了解商机进展

集中管理客户、联系人和受权限保护的联系方式。

把活动、任务、线索与商机留在同一客户脉络中。

通过跟进任务、管道阶段、目标和预测帮助团队推进。

赢单后把客户引用与交接状态交给订单流程。

客户信息不再只掌握在个人手里

销售接手时更快了解历史

负责人更清楚地看到进展与风险

赢单与后续履约保留来源关系

当前能力已在仓库内通过真实数据链路验证；外部客户、预发布与生产环境仍需单独验收。AI 客户摘要尚未作为已上线能力宣传。

从实际角色、数据来源、现有工具和第一项验收方式开始。