发现与经营客户
AI 获客、CRM、外部客服和销售协同连接客户生命周期。
业务流程示例
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经营结果
从业务来源到处理结果，保留可核对的记录。
选择节点，查看业务如何交接。服务与交易按场景启用。
核心价值
选择一个业务起点，逐步连接客户、服务、运营、财务和企业知识。
产品能力
让可执行动作替代重复沟通
一条业务链从“问题被发现”到“执行完成”需要可见、可追踪、可恢复。
典型工作流程
- 01定义优先场景
- 02确定试点指标
- 03联动相关模块
- 04安排演示和试运行
- 05回顾是否形成可复用闭环
核心能力
每一项能力都对应真实工作结果
预约与服务履约
服务、人员、资源、日历、会员、权益和履约形成连续状态。
运营与财务协同
订单、采购、库存、应收应付和收付款保留业务来源。
企业 AI 与知识
员工在权限内查询、分析和准备任务，答案可回到来源核对。
适配团队
适合从哪个团队先开始？
业务负责人销售运营财务管理者
执行建议
从可复核开始，先跑第一条流程
来源清楚。
责任明确。
结果可追踪。
从一条真实流程开始，保留每次交接的业务上下文。
业务上下文连续
客户线索、商机、订单和任务可以沿同一条记录协同推进。
协同可见
每个关键节点都能看到责任人、状态和下一步。
断点不遗漏
异常、失败和待办有失败记录和人工恢复策略。
运营可理解
通过状态、流程和来源关系帮助管理者快速定位问题。
这条业务流程是否适合先试点？
先给出你要减少的重复、要减少的漏项和验收指标。